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复苏势能加强!半导体晶圆代工库存去化将结束

2024-05-21 11:28:21
有连云
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2024年5月21日,三大股指低开,农业相关板块走强。截至11:13,半导体材料ETF(562590)翻红涨0.24%,盘中频现溢价,交投活跃,权重股拓荆科技涨超2%,北方华创、中微公司涨超1%。

摩根大通指出,晶圆代工库存去化将结束,产业景气2024年下半年将广泛恢复,并于2025年进一步增强。行业景气第一季落底,加上AI需求持续上升、非AI需求也逐渐恢复,更重要的是急单开始出现,包括大尺寸面板驱动IC、电源管理IC、WiFi 5与WiFi 6芯片等,均明确显示晶圆代工产业摆脱谷底、转向复苏。

在国产升级以及需求扩张的催化下,半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类:020356、C类:020357)紧密跟踪中证半导体材料设备指数,指数中半导体设备(47.92%)、半导体材料(20.99%)占比靠前,合计权重近70%,充分聚焦指数主题。年初至今,半导体材料ETF(562590)份额增长率达到87%,体现投资者对这一板块配置信心。

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