国泰君安研报指出,ChatGPT—4o模型发布,谷歌Gemini升级,中国移动新一轮AI服务招采落地,运营商开启智算中心建设军备赛。建议关注四条投资主线:1)全球AI产业共振,重视光电互联的投资价值;2)兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会;3)寻找“0—1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题;4)经济复苏预期下,物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。
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