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大和升安踏目标价至120港元 评级买入

2024-05-20 13:46:55
金融界
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大和发表报告,指上周五与安踏体育管理层接触,管理层提供了最新经营情况及回应投资者疑虑。该行重申予其买入评级,指其在多品牌策略执行上无出其右,有助抵御短期挑战及提供可持续长期增长,并调整估值基础,由预测今年市盈率24倍,改为预测今明两年合计平均市盈率24倍,目标价由110港元上调至120港元。考虑公司海外扩张策略,该行微降其2025至2026年每股盈测各1%,以反映更保守利润率预测。管理层称,4月至今的销售势头大致维持首季强势,正迈向管理层目标,线上销售持续跑赢线下。此外,报告引述管理层称,现时在东南亚仅开设了约200家门店,收入及利润贡献仍不明显,管理层仍争取安踏及其他品牌在海外市场总零售收入可达15亿美元。管理层亦留意在中东及非洲,以至成熟市场如欧美的扩张机会。
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