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【一周科技动态】Q1唯一获得机构“增持”的大科技,竟是特斯拉?

2024-05-17 14:51:24
老虎证券
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涨跌纷纭——一周大科技表现

本周尽管鲍威尔“弱鹰”的发言,但4月CPI显示稍许回落迹象,市场再度狂欢,三大股指再创新高。

尽管前半周有meme股风云再现,但现时不同往日,没有大量空头的挤压难以出现连续的暴涨行情。反而是ChatGPT 4o的出现再度带起AI热,正好下周就是英伟达财报,市场焦点再度回归大科技。

至5月16日收盘,过去一周表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +6.32%,其次是 $苹果(AAPL)$ +2.86%, $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +2.48%, $微软(MSFT)$ +2.10%, $特斯拉(TSLA)$ +1.67%, $Meta Platforms(META)$ -0.46%, $亚马逊(AMZN)$ -3.1%。

影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点

机构Q1对大科技到底是减仓还是加仓??

Q1的13F陆续出炉,虽然Q1大盘仍在新高,机构对大科技的态度也显示出了一定分歧。巴菲特减持了苹果、索罗斯盟友Druckenmiller减持了英伟达,虽然他们都表达了”暂歇“的意思,长期仍然看好,但这也是一种机构间对短期看法不一的态度。

七大科技股中,只有微软和特斯拉的持仓机构数量环比(相对Q4)降低,反而股价表现不佳的苹果获得了更多机构的青睐,持仓机构数量增加了13%之多,而英伟达则因为强势的表现,持仓机构数量增加了6.9%。

但是从机构持股数来看,除了特斯拉的机构持股数增加了11.7%以外,其余全部都是环比减少。这也意味着特斯拉的机构多头,也大多都是越跌越买的“死忠粉”了。而META和NVDA分别环比减少了16.5%和14.4%之多,虽然两者股价在Q1都获得了极其不错的涨幅,持仓机构数量也增多,但是平均下来,每家机构都多多少少减持了。

那么问题来了,哪些资金在高位接了更多盘呢?

顺便一提,这只是公布13F的机构,截止与3月31日的持仓,而4月以来行情突变,其实可能已经完全不同,所以这仅作参考。

期权观察家——大科技期权策略

下周,众所期待的NVDA财报就将公布,不过NVDA整体的IV虽然在高位,但并没有前几次那么高,整体IV Rank只有67%,IV Percentile为76%,市场预期此次财报的波动不会很大。

5月24日到期当周的Call,未平仓的集中在950-1000的位置,这与此前财报更偏向于在价外10%的情况有所不同,而Put未平仓高峰在800,卖出年化有19%,而加上杠杆可超113%,并且这个位置接到正股,也是不少投资者梦寐以求的。

再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘?

七巨头(Magnificent Seven)组成一个投资组合(“TANMAMG”组合),等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的,总回报达到了1785%,同期SPY回报203%,纷纷创下新高!

本周大盘创下新高,组合今年以来的回报也创下新高19.15%,超过SPY的7.57%。

过去一年组合的夏普比率为2.7,而SPY为2.3,组合的信息比率为1.8

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