大行评级｜高盛：上调招金矿业目标价至16港元 维持“买入”评级lg...

高盛发表研究报告，将招金矿业2024至2026年经常性每股盈利预测上调35%至47%，以反映公司近期无条件全面要约收购西非Tietto Minerals、金价上涨预期，以及公司拟配售最多1.32亿股新H股。

该行估计，公司的首次海外收购将促进2024至2026年自采黄金产量提升14%至29%。随着新的海域金矿(Haiyu Mine)预期于2024年底投产，高盛预计招金的自采黄金产量将从2023年的15吨，进一步提升至2028年的40吨，年均复合增长率达到21%。

在产量强劲增长和金价上涨的预期下，高盛预测该公司2025年经常性净利润可达到21.9亿元，维持“买入”评级，目标价由13港元升至16港元。