中银国际升小米集团目标价至23.87港元 预计首季纯利或可胜预期lg...

中银国际发表报告指出，尽管小米集团首季业绩并未反映其电动车收入，但相信在包括小米14Ultra在内的产品升级、海外物联网产品恢复补货、促销更少及成本控制更好的情况下，估计公司又一个季度表现将超预期，预计首季经调整净利润达56亿元人民币，高过该行原先预期及市场预期的43亿与44亿元人民币水平。该行将小米2024至2026年的收入预测各上调1%，以反映更为乐观的销售渠道，同时上调对其毛利率预测，并略为下调经营费用率，经调整每股盈利预测各上调15%、9%及16%。该行重申小米为该行业中的首选股，评级“买入”，目标价由22.66港元上调至23.87港元。