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聚和材料获东海证券买入评级,LECO导入助推,出货量快速提升

2024-05-07 21:41:18
金融界
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摘要:5月7日,聚和材料获东海证券买入评级,近一个月聚和材料获得3份研报关注。研报预计公司新技术导入有望推动出货量及N型占比持续提升,同时近期银价上涨将会对银浆收入产生较大影响,公司2024-2026年盈利预测上调。预计公司2024-2026年实现营业收入157.66/164.09/195.89亿元(2024-2026年原预测值分别为133.35/157.89/197.21亿元),同比+53.24%/+4.23%/+19.18%,公司2024-2026年归母净利润为7.04/8.42/9.66亿元(2024-2026年原预测值分别为6.80/8.41/10.33亿元)。研报认为,LECO技术攻关推进Q1市占率提升,后续出货有望大幅上升。2024年Q1公司光伏导电银浆出货量约550吨,其中N型光伏银浆占比达到60%左右。预计Q2出货量较Q1提升明显,Q2有望出货800-900吨,其中N型比例达80%,2024年公司全年出货目标3000吨。风险提示:(1)光伏全球装机波动风险;(2)新技术导入风险;(3)应收账款信用风险;(4)上下游价格波动风险。

5月7日,聚和材料获东海证券买入评级,近一个月聚和材料获得3份研报关注。

研报预计公司新技术导入有望推动出货量及N型占比持续提升,同时近期银价上涨将会对银浆收入产生较大影响,公司2024-2026年盈利预测上调。预计公司2024-2026年实现营业收入157.66/164.09/195.89亿元(2024-2026年原预测值分别为133.35/157.89/197.21亿元),同比+53.24%/+4.23%/+19.18%,公司2024-2026年归母净利润为7.04/8.42/9.66亿元(2024-2026年原预测值分别为6.80/8.41/10.33亿元)。研报认为,LECO技术攻关推进Q1市占率提升,后续出货有望大幅上升。2024年Q1公司光伏导电银浆出货量约550吨,其中N型光伏银浆占比达到60%左右。预计Q2出货量较Q1提升明显,Q2有望出货800-900吨,其中N型比例达80%,2024年公司全年出货目标3000吨。

风险提示:(1)光伏全球装机波动风险;(2)新技术导入风险;(3)应收账款信用风险;(4)上下游价格波动风险。

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