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ETF甄选 | 低空经济概念反弹,国防军工类ETF领涨;地产、医疗器械类ETF涨幅居前

2024-05-07 17:14:14
有连云
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2024年5月7日,市场全天震荡分化,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.22%,深成指跌0.08%,创业板指跌0.14%。北向资金全天净卖出21.4亿。

板块方面,染料、卫星导航、合成生物、化学制品等板块涨幅居前,ST板块、教育、家电、汽车整车等板块跌幅居前。

ETF方面,受相关消息刺激,国防军工类ETF领涨市场,地产、医疗器械类ETF涨幅居前。

【低空经济概念反弹,国防军工类ETF领涨】

今日,低空经济概念全线反弹,截至收盘,霍莱沃、航新科技、安达维尔、新研股份等个股涨停,建新股份、广哈通信、航天宏图等涨超10%。

消息面上,2024年5月6日,重庆经信委官方微信公众号发布统计数据,在4月30日—5月5日举行的2024首届重庆低空飞行消费周期间,全市共签约低空经济意向协议17个,协议投资金额20亿元。此外德国电动垂直起降飞行器(eVTOL)研发制造商Lilium NV在官网宣布,其已经从美国航空初创公司UrbanLink处获得了20架飞行器的订单。

华金证券表示,低空经济作为战略性新兴产业,具有很大的发展空间和潜力,控制导航和定位技术是低空经济产业链中最关键的细分环节。从估值角度来看,当前低空经济的主题性投资热度可能已经达到高点,未来需要关注业绩兑现和订单增长。

浙商证券指出,低空经济首次写入2024年政府工作报告,有望成为我国新一轮经济发展重要引擎,打造万亿级市场。低空经济产业链与航空产业链关联度较高,国防军工企业在低空经济建设中起到重要支撑作用。

相关ETF:国防ETF(512670)、军工ETF龙头(512680)、军工龙头ETF(512710)、军工ETF(512660)、国防军工ETF(512810)

【政策持续“上新”,加大楼市扶持力度】

消息面上,深圳住建局6日发布通知,进一步优化房地产政策,部分区个税、社保缴交年限由3年调整为1年,有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭可在部分区再购买1套住房。

与此同时,武汉6日发布楼市新政,出台调整家庭首套住房贷款套数认定标准等十条措施。其中提到,在武汉市仅有一套住房且正挂牌出售的家庭,办理新购一套个人商业性住房贷款时认定为首套住房。

中信证券认为,政治局会议指出要结合房地产市场供求关系的新变化,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。自然资源部下发《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》,提出对于库存压力大、去化周期超长的城市,要暂停新增商品住宅用地额出让,坚决遏制存量土地不合理增长的态势。政策趋势已经明朗,重点在消化房地产库存,刺激合理住房需求释放。

中泰证券表示,二季度市场或在积极政策预期的催化下出现稳中向好行情。投资方向上:地产修复预期增加,地产后周期消费及跟经济强相关的耐用品消费或出现修复行情。

相关ETF:地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、房地产ETF华夏(515060)、房地产ETF(512200)、金融地产ETF(510650)

【政策要求加强医疗服务能力,相关器械有望受益】

今日,医疗器械板块全天持续高位,宝莱特、尚荣医疗涨停,东富龙、海尔生物等个股涨超6%。

消息面上,2024年5月6日,卫健委等八部门联合印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》,意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。

海通证券研报表示,ICU建设将拉动呼吸机、输注泵、监护仪、除颤仪、心电图机、超声诊断仪、ECMO等ICU设备的销售,相关企业或有望因此受益。

国投证券认为,2023 全医疗器械板块受行业整顿影响,业绩出现阶段性波动。2024 年一季度,板块业绩同比恢复增长,同时呈现出明显的环比改善趋势。主要短期原因为:(1)全球疫情周期在2023年趋于收尾,前期医疗器械作为疫情期间的主力输出品种,不少细分领域在国内外均存在库存过剩或积攒的情况,2023 年集中进入了去库存阶段;(2)2023 年与疫情相关的订单逐渐减少至没有,板块内很多公司在消化业绩基数,以及疫情业绩带来的估值也在同时经历出清;(3)行业整顿政策对医院采购与招标的影响边际收窄,同时能够看到如设备更新等的利好政策。

相关ETF:医疗器械ETF(562600)、医疗器械ETF基金(159797)、医疗器械ETF(159883)、医疗器械指数ETF(159898)、医疗设备ETF(159873)

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