永艺股份获天风证券增持评级，24Q1收入复苏，结构优化lg...

摘要：5月5日，永艺股份获天风证券增持评级，近一个月永艺股份获得4份研报关注。研报预计24-26年公司归母净利分别为3.3/4.2/5.0亿。研报认为，公司坚持“数一数二”市场战略，国内品牌影响力持续扩张，根据23年年报，我们调整盈利预测。公司深耕外销基本盘，新老客户持续拓展。23年欧美主要经济体持续加息加剧终端市场需求收缩，贸易增长动能减弱，公司针对新老客户多措并举强化营销，努力克服市场需求短期下滑的不利影响。此外公司积极发展跨境电商业务，围绕产品、供应链、运营等着力构建核心竞争力，不断优化成本费用、改善经营绩效，业务规模和盈利能力持续提升。风险提示：海外需求复苏不及预期，自主品牌费用投放持续加大，海外产能爬坡不及预期，贸易摩擦等。