远光软件获国投证券买入评级，6个月目标价为6.85元lg...

摘要：5月1日，远光软件获国投证券买入评级，近一个月远光软件获得1份研报关注。研报预计公司2024年-2026年实现营业收入28.76/33.63/38.91亿元，归母净利润分别为4.35/5.30/6.43元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为6.85元，相当于2024年30倍的动态市盈率。研报认为，远光软件是国内领先的能源领域企业数字化服务提供商，公司作为国家电网公司的成员单位，国网数科公司为公司控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人，从根本上保证了公司为电力企业提供产品和服务的持续性和稳定性。公司专注国家电网、南方电网等大型央国企管理信息化业务，由于客户性质和项目周期性，收入主要集中在第四季度。值得关注的是，2023年公司合同资产7.12亿元，主要系公司已交付实施的项目在年底未确认，从而累积为合同资产，虽然对2023年收入确认产生影响，但同时也意味着一旦确收后有望成为今年收入增长弹性。风险提示：电力市场交易推进不及预期；市场竞争加剧风险。