5月1日,千味央厨获东吴证券买入评级,近一个月千味央厨获得11份研报关注。
研报预计2024-2026年公司收入分别为21.9/26.1/30.9亿元,同比增速+15.2%/19.0%/18.5%,预计归母净利润1.8/2.2/2.6亿元,同比+31%/22%/20%。研报认为,公司专注服务B端餐饮客户,看好公司在强研发和客户优势双轮驱动下持续增长。考虑公司大B承压,我们下调2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测。
风险提示:食品安全风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、大客户收入占比较高带来的业绩不稳定风险。