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研报掘金丨西部证券:天孚通信生产良率和效率有望逐步改善,维持“买入”评级

2024-04-28 16:28:29
格隆汇
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西部证券研报指出,2023年天孚通信(300394.SZ)实现收入和利润端的逐季度持续加速攀升。23Q1/Q2/Q3/Q4分别实现营收2.9/3.8/5.4/7.3亿元,同比增长1.5%/28.0%/73.6%/138.8%。收入高增长主要得益于AI算力需求的增加,带动高速光器件产品需求的增长。公司持续进行信息系统升级和自动化升级、江西生产基地降本增效,高速率产品产能利用率明显提升。24Q1收入环比微幅下降,主要由于人员切换下产能提升存在瓶颈、大规模扩产时生产良率和效率承压、日本地震带来原材料紧缺等原因。下半年泰国产能逐步释放,生产良率和效率有望逐步改善,带动业绩持续高增长。维持“买入”评级。

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