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国产算力股爆发,5G通信(515050)涨近4%,新易盛涨超15%

2024-04-24 14:52:07
有连云
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2024年4月24日,TMT板块午后再度拉升,国产算力股爆发,光模块、光通信、AI算力、6G概念领涨市场,截至14:39, 5G通信ETF(515050)涨幅达3.81%,持仓股中,光模块龙头新易盛涨超15%、中际旭创涨近7%,AI算力企业宝信软件涨近9%,工业富联、光迅科技等个股涨超5%。

消息面上,中国移动新一轮智算中心采购启动,国产算力链景气提升。近日,中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购,本次项目采购总规模达到8054台。根据此前采购及投标报价金额此推算,此次智算中心AI服务器集采规模或超150亿元(覆盖2024/2025两年)。

山西证券指出, AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件投资,故运营商在云、算力的投资可能较为可观,在海外出口限制和国家政策导向的大背景下,今年国产算力比例将大幅提升,建议关注服务器、交换机、400G光模块等投资机会。

5G通信ETF(515050),是全市场规模领先的通信主题ETF,截至4月23日,最新规模近70亿元,光模块、光通信、AI算力、6G等概念股权重占比近50%。场外联接(A类:008086;C类:008087)

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