坤恒顺维获民生证券买入评级，产品扩充打开应用场景lg...

摘要：4月23日，坤恒顺维获民生证券买入评级，近一个月坤恒顺维获得1份研报关注。研报预计，受益于5G相关通信设备（如基站、手机）、物联网、车联网等领域的相关产品大规模应用，考虑到公司核心产品市占率的持续增长和新产品的逐步放量，预计24-26年公司收入分别为3.3/4.4/5.6亿元，归母净利润分别为1.13/1.46/1.96亿元。研报认为，坤恒顺维的核心产品矩阵逐步完善，市场占有率稳步提升。2023年公司经营业绩实现持续增长，主要因素如下：核心产品矩阵逐步完善，公司拳头产品无线信道仿真仪竞争优势持续凸显，随着综合性能及功能的持续迭代，逐步在如卫星通信、半导体测试市场形成重要突破；新产品逐步导入各下游用户测试及试用，并且形成一定的订单；HBI架构下的通用接收机等产品性能逐步达到海外竞品水平。风险提示：下游需求不及预期，新品放量进度不及预期。