申万宏源发布研究报告称,设备更新及消费品以旧换新政策加码,工程机械及汽车再次强调更新淘汰及补贴政策,有望拉动相关零部件原装需求。叠加国内外需求持续旺盛,订单维持供不应求,轮胎基本面份额提升的长逻辑不变。整体轮胎板块估值有望持续修复。此外,长期份额提升逻辑不变,各企业2024年仍有望维持业绩高增,近些年,海外产品消费结构发生变化,美国市场需求逐步向高性价比产品趋近,中国轮胎企业在北美仍有接近翻倍空间,在欧洲占比也在持续提升。
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