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ETF市场日报:锂电产业链爆发,债券型ETF市场交投活跃

2024-04-09 17:07:25
有连云
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2024年4月9日,大盘全天缩量震荡,上证指数涨0.05%报3048.54点,深证成指涨0.58%,创业板指涨1.14%,北证50涨2.15%。A股全天仅成交7999.5亿元,创春节后次低;北向资金净买入10.55亿元。

涨幅方面,科创新材料ETF(588010.SH)领涨近5%,锂电产业链爆发

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具体来看,科创新材料ETF(588010.SH)领涨近5%,科创材料ETF(588160.SH)、电池ETF(561910.SH)、电池ETF(159755.SH)跟涨超4%。稀土ETF基金(516150.SH)、锂电池ETF(159840.SZ)、新能源车电池ETF(159775.SZ)、电池ETF基金(562880.SH)涨幅超3.70%。

消息面上,2024年4月9日,摩根士丹利分析指出,今年以来,中国锂价格已回稳,主要原因是胜预期的需求和潜在供应阻断。3月份,阴极及电池订单超过市场预期,4月份订单持续增长约10%,为锂价提供支持。同时,市场预计4月份原材料锂云母生产可能因环保相关调查而暂停,这进一步稳定了锂价格。尽管市场预期今年锂供应过剩,但过剩状况正在缩小。锂价格在锂云母供应阻断忧虑结束时或面临下行压力。另一方面,销售渠道显示,每公吨80至100元人民币的碳酸盐价格是中国锂云母与非洲供应的成本支撑水平。

摩根士丹利相信,天齐锂业及赣锋锂业下半年股价疲弱将是一个吸纳的机会。这一判断基于两家公司所拥有的锂资源。

国联证券在2024年度投资策略报告中提到,锂电行业估值已至阶段性底部,成长仍将继续。预计2024年碳酸锂价格有望触底反弹,并看好新技术与出海加速复苏的趋势。他们指出,困扰行业两年的高价原材料问题已大幅缓解,动力电池需求增速放缓和大规模扩产导致材料价格大幅下降。随着碳酸锂价格接近成本水平、去库进入尾声、需求持续增长,锂电产业链价格有望迎来触底反弹。

跌幅方面,集成电路ETF(159546.SZ)跌超4%,食品饮料板块回调显著

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黄金股相关ETF回撤显著。4月8日,国际金价继续刷新历史高位纪录,伦敦现货黄金盘中价格最高一度超过每盎司2350美元。而在国内黄金饰品消费市场中,首饰金的价格也水涨船高,部分品牌的金价已超过每克700元。世界黄金协会数据显示,2023年人民币计价的金价上涨17% ,金价震荡上行趋势下,黄金类上市公司的业绩比较亮眼。从已公布2023年业绩预告的相关上市公司看,菜百股份、潮宏基、老凤祥等都实现了净利润双位数增长。

华安基金认为,黄金本轮新高为资金面驱动为主,较为充分地反映了近期市场对于基本面的乐观预期,多头交易逐渐拥挤,短期需注意回调风险。展望全年,华安基金指数与量化投资部中长期看好黄金作为央行“去美元化”的配置价值。

活跃度方面,债券型ETF表现活跃,沪深300ETF(510300.SH)昨日资金流出近7亿元

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具体来看,华宝添益ETF(511990.SH)成交额重回200亿元,短融ETF(511360.SH)、银华日利ETF(511880.SH)成交额均在百亿以上。

换手率方面,基准国债ETF(511100.SH)换手率近500%、政金债5年ETF(511580.SH)、5年地方债ETF(511060.SH)、上证可转债ETF(511180.SH)、政金债券ETF(511520.SH)、短融ETF(511360.SH)、活跃国债ETF(511020.SH)、10年地方债ETF(511270.SH)、十年国债ETF(511260.SH)共9只进入换手率前十。

浙商国际认为,与3月下半旬类似,4月债市或将维持“牛陡”走势,但下行动力可能不及过去2个月。二季度债市定价的主线逻辑依然在供需两端,需求端超预期概率较小,不确定性落在供给端,即特别国债供给的具体节奏,如果增发超长期国债,可能带来超长端债券的进一步上行压力。但整体来看,由于短端利率产品依然受限,长久期或仍是当下的最好选择。

ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。

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