大模型迭代步入新阶段，算力景气度有望持续上行lg...

工信部最新消息，1至2月份，我国软件和信息技术服务业业务收入增长较快，利润总额保持两位数增长。我国软件业务收入达到17050亿元，同比增长11.9%，利润总额达到2064亿元，同比增长11.5%，软件业务出口77.3亿美元。

行业层面，东方证券最新观点表示，国内大模型迭代进入新阶段，AI应用前景趋向乐观。此前投资者担心国内大模型与海外差距不断拉大，从现状来看，在长文本这样一个关键能力上，以月之暗面为代表的国内企业处于领先地位，而在另一个关键能力-多模态领域，国内模型的实力也并不差，有望快速拉近与海外模型的差距。

该机构强调，投资者或可修正对国内模型的悲观预期，随着国内模型的能力突破，AI应用值得乐观。

资料显示，云计算ETF（159890）标的指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、紫光股份、浪潮信息等AI产业链算力与应用龙头。

从历史业绩表现来看，截至4月3日，云计算指数基日以来收益率达240%，区间年化收益11.28%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数，呈现出较为明显的高弹性、高波动的特征。

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