工业和信息化部消费品工业司近日研究起草了《电动自行车行业规范条件》《电动自行车行业规范公告管理办法》,并向社会公开征求意见。《电动自行车行业规范条件(征求意见稿)》提到,鼓励企业大力推动智能制造,提升现代化管理水平、安全生产保障能力和资源配置效率,推动产品研发、生产运营、营销管理、售后服务等环节数字化升级。鼓励企业对生产或采购的电动自行车蓄电池进行编码标识,推动电池信息溯源管理。鼓励企业参与电动自行车行业绿色制造相关标准制修订工作,建设绿色工厂,生产绿色设计产品,打造绿色供应链。
据全球电动车网的统计,目前我国电动车保有量超过3.5亿辆。据不完全统计,约有3500万辆超标电动车面临退市。机构研报指出,2022-2025年为国内大量城市新国标过渡的结束节点,预期电动两轮车(包含电动自行车、电动摩托车等)2022-2025年行业销量将向上提升至4500万辆以上;另外,东南亚摩托大国地区燃油改电动趋势明确,有望再新造一个2000万辆级别销量的巨大市场。
开源证券表示,复盘2023年电动两轮车行业发展,国内销量维持稳健增长,行业马太效应明显;海外东南亚“油改电”驱动市场扩容逻辑持续,欧美“电动化”趋势已现。展望行业发展,国内行业集中度预计仍有提升空间,利好龙头发展,同时看好市场逐步回归产品维度的高质量竞争,产品迭代方向预计为智能化设计及电池研发;国产品牌海外布局逐步成熟,即将进入渠道及产能扩张期。推荐标的为在产品设计、电池技术研发、海外市场前瞻布局企业:雅迪控股、爱玛科技、九号公司。