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研报掘金丨海通证券:中国广核23年业绩稳健增长,首予“优于大市”评级

2024-04-07 14:28:22
格隆汇
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海通证券研报指出,中国广核(003816.SZ)23年业绩稳健增长,公司实现营收825.49亿元,YOY-0.33%;实现归母净利润107.25亿元, YOY+7.64%,未来持续看好。公司于2016年开工建设的防城港4号核电机组(公司持股61%,装机容量118万千瓦)预计于2024年上半年投产,新老机组一起贡献增量发电,24业绩弹性有望得到释放。该行认为公司作为核电龙头公司,考虑到市值管理纳入考核可能带来的公司管理优化等因素,叠加明确的资产注入预期提供长期成长性,参考可比公司24年PE,给予公司2024年19-20倍PE,对应合理价值区间4.56~4.8元/股,首次覆盖给予“优于大市”评级。

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