一、市场概况
本周(4月1日-4月3日)A股在节前效应影响下,整体以弱回调为主,4月1日强势大涨,随后两天都是下跌,权益市场整体上涨,小盘价值相对领先。在周期股的带动下,上证指数本周表现较好,周涨0.92%。沪深300指数本周累计上涨0.865。深成指、创业板指本周分别上涨1.53%和1.22%。
行业方面,有色金属涨幅领先,TMT、军工表现落后。其中,周期板块涨幅最大,规模以上基金平均上涨4.89%。相反,国防军工板块跌幅最深,规模以上基金平均下跌1.68%。
本周债市整体上行,短债基金收益均值为0.06%,中长债基金收益均值为0.08%;含权债基整体正收益;可转债市场上行,可转债基金平均获得正收益。
海外市场方面,美股标普和纳斯达克基本稳定,周四出现大跳水,道琼斯盘中周跌幅一度下跌近2%,周五反弹后道指周跌0.7%。
二、资金流向
本周ETF市场整体资金净流入38.21亿元。其中,商品型ETF,债券型ETF,货币型ETF净流入居前。股票型ETF本期净流出14.07亿元,平均单位净值涨幅0.97%。
具体来看,商品ETF板块资金流入量最大,全周资金净流入20.6亿元。相反,中小盘指数板块资金流出最多,全周资金净流出35.08亿元。
三、ETF涨跌幅情况
全市场主动权益基金平均回报0.71%;周期板块基金整体领跑,TMT、医药基金相对落后。
上周全球市场897只ETF中,594只ETF周涨幅为正,平均涨幅为1.49%。253只ETF周涨幅为负数,平均下跌1.1%。
具体来看,资源类板块本周表现最亮眼,华夏基金黄金股ETF周涨幅高达33.06%,华富基金稀有金属ETF基金、万家基金工业有色ETF、国泰基金矿业ETF本周涨幅分别为8.57%、7.27%、6.9%。
跌幅方面,跨境ETF表现较为弱势,嘉实基金标普生物科技ETF、博时基金纳指100ETF、日经225ETF易方达本周跌幅分别为4.49%、4.16%和3.07%。
四、基金份额变化
从ETF份额增加方面来看,资金再次抄底医药主题的ETF,易方达基金医药ETF、华宝基金医疗ETF和华夏基金恒生医药ETF本周份额分别增加5.42亿份、1.85亿份和1.83亿份。
资金继续加码宽基指数ETF,华夏基金上证50ETF、华泰柏瑞基金沪深300ETF、华夏基金科创50ETF本周份额分别增加4.94亿份、3.35亿份和2.16亿份。
保守资金也继续青睐红利主题ETF和黄金ETF,华泰柏瑞基金红利低波ETF、华安基金黄金ETF本周份额分别增加4.61亿份和1.95亿份。
份额减少方面比较罕见,排行前列的居然全部是宽基指数ETF,富国基金上证指数ETF、南方基金中证500ETF、华安基金创业板ETF、易方达基金中国A50ETF、易方达基金H股ETF、汇添富基金MSCI中国A50ETF、汇添富基金800ETF份额分别减少3.72亿份、3.5亿份、3.3亿份、2.06亿份、2.03亿份、1.99亿份、1.84亿份和1.57亿份。
五、新发ETF产品
4月4日,摩根资产管理发布公告表示,旗下摩根中证A50ETF发起式联接基金正式成立,募集规模为2883.28万元,自4月8日起率先开放日常申赎。
六、热点新闻
桥水(中国)持有的黄金ETF高达9.87亿元,或已大赚3亿元
3只黄金ETF的年报显示,“桥水(中国)”旗下产品继续坚定持有黄金ETF。博时黄金ETF年报显示,2023年末,桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金一号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号三只基金分别持有4662.48万份、929.42万份、871.06万份,分列除ETF联接基金之外的第一、第二、第四大持有人。
日本央行行长植田和男:不会很快开始减少日本央行的大规模ETF持有量。
汇金公司位列9只基金前十大持有人,持有份额超400亿份
Wind数据显示,截至2023年末中央汇金投资有限责任公司是全市场9只基金的前十大持有人,份额共计401.3亿份,2023年的持仓数量总共增加约131.39亿份,平均持仓比例为34.60%,平均持仓比例增加3.43%。