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电力密集型产业AI带来新机遇,这只股赢面很大

2024-04-02 03:59:12
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摘要:许多科技公司正在迅速搭建人工智能基础设施,以争夺在这个炙手可热市场的主导地位。人工智能非常耗电,其电力需求在未来几年只会上升。但这也意味着公用事业领域存在投资机会。Morgan Stanley Investment Management的Aaron Dunn表示,超大规模企业的“下一个重大瓶颈”要么是电力,要么是光纤。超大规模企业正在为人工智能应用进行大量的云计算。他指出,这是因为大型语言模型需要大量的数据中心容量。这位管理着Morgan Stanley U.S. Value Fund的投资组合经理对CNBC的“Street Signs Asia”表示:“在我看来,电源可能会成为人工智能、数据中心和云计算环境发展的下一个瓶颈。”这就是为何Dunn如此看涨公共事业板块的原因,并列出了一只股:CMS Energy(CMS)。他说:“我认为,一旦数据中心开始真正尝试把电力从电网中拉出来,就会有很多公用事业,无论是市政公用事业,还是公用事业,这些都必须为零售客户提供服务,(现在)一个巨大的工业电力负荷,需要得到服务。”“所以在我看来,未来几年电力供应可能会非常紧张,”Dunn补充道,他也是摩根

许多科技公司正在迅速搭建人工智能基础设施,以争夺在这个炙手可热市场的主导地位。

人工智能非常耗电,其电力需求在未来几年只会上升。

但这也意味着公用事业领域存在投资机会。

Morgan Stanley Investment Management的Aaron Dunn表示,超大规模企业的“下一个重大瓶颈”要么是电力,要么是光纤。超大规模企业正在为人工智能应用进行大量的云计算。他指出,这是因为大型语言模型需要大量的数据中心容量。

这位管理着Morgan Stanley U.S. Value Fund的投资组合经理对CNBC的“Street Signs Asia”表示:“在我看来,电源可能会成为人工智能、数据中心和云计算环境发展的下一个瓶颈。”

这就是为何Dunn如此看涨公共事业板块的原因,并列出了一只股:CMS Energy(CMS)。

他说:“我认为,一旦数据中心开始真正尝试把电力从电网中拉出来,就会有很多公用事业,无论是市政公用事业,还是公用事业,这些都必须为零售客户提供服务,(现在)一个巨大的工业电力负荷,需要得到服务。”

“所以在我看来,未来几年电力供应可能会非常紧张,”Dunn补充道,他也是摩根士丹利价值股的联合主管。

CMS是一家“真正推动可再生能源”的公司,Dunn说,这与许多“非常关注”绿色能源的超大规模企业是一致的。

他补充道,这些公司希望减少碳足迹,要做到这一点,他们需要可再生能源,因此,就美国的产能而言,这一行业将“大幅”增长。

Dunn总结道:“因此,这些公用事业公司……有一个非常有利的机会,可以获得稳健的盈利增长和良好的回报。”

在发给CNBC的报告中,Dunn还提到了另一只股票:Emerson Electric(EMR)。

Dunn也是Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund的投资组合经理。自2014年以来,该基金在过去9年中有5年的表现优于其基准指数。

根据美银的预测,仅英伟达出货的人工智能服务器就消耗了相当于美国2000万户家庭的用电量。

据美银称,数据中心的用电量占全球用电量的1%至2%,而数据中心包揽了人工智能工作负载所需的大量计算能力。美银表示,到2030年,其电力消耗将以11%的复合年增长率增长。

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