赛生药业(06600.HK)：建议以协议安排方式私有化及撤销公司上市地位 4月2日起复牌lg...

格隆汇3月28日丨德福资本及赛生药业(06600.HK)联合公告，2024年3月19日，要约人(即Silver Pegasus Investment Limited，一间在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司)就根据公司法第86条以协议安排方式将公司私有化，要求董事会向计划股份持有人提呈建议，其中涉及注销计划股份，作为代价，就每股计划股份以现金向计划股东支付注销价，并撤销股份于联交所的上市地位。

计划将订明，计划股份将予注销，以换取每股计划股份现金18.8港元。存续股份将不会构成计划股份的一部分，亦不会被注销。计划生效后，根据存续协议，存续股份将转让予要约人，代价为Topco(其全资拥有要约人)将按注销价向存续股东发行的合共约2.09亿股入账列作缴足的股份。计划完成及根据存续协议转让存续股份后，公司将由要约人全资拥有。

注销价18.8港元较不受干扰日期在联交所所报收市价每股14.04港元溢价约33.90%。最后交易日的交易量为974.15万股。不受干扰期间的平均每日交易量为203.5万股。公司股价在最后交易日上涨14.25%。相比之下，恒生指数在最后交易日上涨0.10%。

悉数行使目标购股权会导致发行5442.1万股新股份，占公司于公告日期的已发行股本约8.67%及经发行有关新股份扩大后已发行股本约7.98%。要约人将向购股权持有人作出(或促使代其作出)适当要约，以根据收购守则规则13注销所有已归属及未归属目标购股权。购股权要约须于计划生效后方可作实。

要约人拟透过来自GL Canadian Fund及GL Cayman Fund的具约束力股权承诺函件以及外部债务融资拨付建议的现金需求。此外，GL Canadian Fund及GL Cayman Fund有一般资金信贷额度，并已准备额外内部现金资源支持彼等对要约人的股权承诺。要约人有关建议的财务顾问中金公司信纳要约人具备充足的财务资源，以履行其建议项下应付现金代价的付款义务。

董事会已设立由公司全体独立非执行董事(即刘国恩博士、Chen Ping博士、 Gu Alex Yushao先生及Wendy Hayes女士)组成的独立董事委员会。经独立董事委员会批准后，董事会已委任创富融资为独立财务顾问，以根据收购守则规则2.1就建议、计划、购股权要约及存续安排向独立董事委员会提供意见。计划生效后，所有计划股份将予注销，且计划股份的任何股份证书于其后将不再具有所有权文件或证据的效力。公司将于计划生效后立即根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请撤销股份于联交所的上市地位。

应公司要求，股份于2024年3月19日上午9时07分暂停于联交所买卖，以待刊发本公告。公司已向联交所申请复牌，于2024年4月2日上午九时正起恢复股份于联交所的买卖。