美丽田园医疗健康(02373.HK)拟3.5亿元收购广州奈瑞儿健康谘询70%股权lg...

格隆汇3月26日丨美丽田园医疗健康(02373.HK)公告，于2024年3月26日，买方广州美丽田园健康研究有限公司(公司全资附属公司)订立投资协议，据此(其中包括)，卖方奈瑞儿健康科技有限公司有条件同意出售，而买方有条件同意收购目标股权(占目标公司广州奈瑞儿健康谘询有限公司全部股权的70%)，代价为人民币3.5亿元。

卖方目前的主要业务为经营奈瑞儿品牌。按2021年收入计算，奈瑞儿是中国第二大传统美容服务提供商1。本次交易共涉及80家美容及保健服务门店、6家医疗美容门诊(其中一家同时经营亚健康医疗业务)及2家中医门诊，上述门店主要位于广州及深圳地区。于完成后，目标公司将拥有奈瑞儿品牌并直接经营上述门店。

根据目标公司的未经审核备考财务资料，其截至2023年12月31日止年度的收入及净利润分别约为人民币514.4百万元及人民币33.4百万元。收购事项将增厚公司收入及利润，显著提升市场占有率，在独创的三美商业模式下，收购事项将为集团长期增长注入新动能。

美丽田园在中国美丽与健康服务行业经营超30年。集团坚持通过内生增长及战略性收购拓展业务规模，拥有丰富的行业收购整合经验。于2014年至今，集团持续探索行业整合机会，并成功完成超过20项美容和保健行业的收购。

同时，集团在连锁企业管理、数字化转型、客户运营管理、产品创新等领域具备丰富经验，将用于赋能目标公司经营管理。此次收购奈瑞儿品牌将是集团外延增长的一大重要举措，集团将实现门店网络扩张及会员基数增长，通过发挥集团独创的三美商业模式优势，进一步提升收入水平，构建满足客户全生命周期需求的美丽和健康业务生态。