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大行评级|麦格理:澳门濠赌股首选银娱及金沙中国 予“跑赢大市”评级

2024-03-26 13:43:42
格隆汇
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麦格理发表研究报告指,根据第三方数据,过去一周澳门的每日平均赌收为6.21亿澳门元,按周持平。该行假设本月余下日子的每日赌收将介乎6亿至6.5亿澳门元的水平,即本月赌收将达191亿至195亿澳门元,约为2019年水平的74至75%。该行指,濠赌股首选分别为银娱及金沙中国,均予“跑赢大市”评级。

该行提到,美高梅中国早前自愿取消融通协议项下全部7.5亿美元的未动用承诺金额,显示管理层对现金产生能力有信心。公司去年收入按年增369%,经营现金流转正至83亿港元。美高梅中国又派发末期息及特别股息,每股合计派34.7仙,股息率约3%。业绩公布后,该行上调公司2024年纯利预测,调升其目标价9%至15.2港元,评级“跑赢大市”。

该行指,永利澳门去年收入按年增加3.3倍,回复到2019年水平的67%,并宣派股息每股7.5仙。该行表示,去年集团的营运现金流转正至68亿港元,超过2019年的水平,而净负债较去年同期下降10%至370亿港元。由于经调整EBITDA利润率预测被下调,该行下调集团2024年纯利预测,但部分被较预期高的现金利率所抵销。该行下调其目标价7%至9.5港元,评级“跑赢大市”。

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