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核心基础设施景气度持续,长期受益AI发展,5G50ETF(159811)午后大幅震荡,润泽科技20CM涨停

2024-03-22 15:06:55
有连云
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今日(2024/3/22),5G50ETF(159811)早盘震荡走低,午后宽幅震荡,截至当前,盘中飘红,成交额近千万,交投活跃。成分股中,润泽科技、四维图新、润建股份涨停;立讯精密、科华数据跟涨,涨超6%;得润电子涨超4%;长飞光纤涨超3%,中国移动涨超2%。

5G50ETF(159811)聚焦5G产业链龙头公司,选取具有持续科技创新能力、流动性强的个股,剥离出由5G发展带来成长的企业。其十大重仓成分股为立讯精密、韦尔股份、中国联通、中国移动、中兴通讯、中国电信、兆易创新、中际旭创、工业富联、卓胜微。

随着AI成为新一轮算力基础设施建设的核心驱动力,海外及国内智算中心建设需求有望持续放大,核心基础设施景气度持续,长期受益AI发展。行业收入稳定增长,研发投入持续稳定。同时中特估、数据要素等政策持续加码,助力估值改善、产业升级以及盈利水平进一步提升,需重视通信传输、运营商、设备商、工业互联网等重要赛道的投资机会。

消息面上,2024年3月19日,英伟达GTC2024拉开帷幕,黄仁勋发表“见证AI的变革时刻”演讲,发布数款计算/网络新品及架构。

华泰证券表示,我们看到:1)光模块:GB200集群中单GPU对外互联带宽进一步提升,有望带动1.6T光模块需求的加速释放;2)交换机:英伟达IB与以太网并重,全球首次实现端到端800G吞吐,我们看好以太网交换机在未来推理时代的应用潜力;3)液冷:GB200机架将搭载液冷系统,节省20KW功耗,芯片端背书+服务器端扩产+运营商端愿景有望共同促进液冷技术落地,利好相关设备商及IDC。

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