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研报掘金丨招商证券:维持宁德时代“强烈推荐”评级,Q4盈利能力强、超预期

2024-03-20 15:19:19
格隆汇
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招商证券研报指出,2023年宁德时代(300750.SZ)实现营收、归母、扣非净利润分别4009亿元、441亿元、400.9亿元,分别同比增长22%、43.6%、42.1%。公司报表质量强劲,企业经营造血能力更加突出,Q4盈利能力强、超预期。展望2024年,尽管行业竞争在加剧,但公司领先优势可能进一步巩固,目前公司仍然处于扩张阶段,制约公司发展的要素正在排除。需求端,电动车/储能、智能化终端的需求强劲,更多离线用电场景的储电需求正在涌现,公司的竞争优势可能维持公司规模增长到相当的高度。维持“强烈推荐”评级,预计2024、2025年归母净利润475、555亿元,维持230-250元目标价。

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