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Sora热度卷土重来,影视ETF涨4%

2024-03-20 14:59:21
格隆汇
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摘要:AI应用端持续上涨

今日,Sora概念股强势霸屏涨幅榜,华策影视“20CM”涨停,中广天择、掌阅科技涨停

ETF方面,国泰基金影视ETF、银华基金影视ETF分别涨4.11%和3.84%,广发基金传媒ETF、鹏华基金传媒ETF分别涨3.41%和3.04%。

消息面上,3月18日,国内 AI 创业公司月之暗面(Moonshot AI)宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破,Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文,短短五个月内“长文本”输入量提升10倍,并于即日起开启产品“内测”。

3月19日消息,英伟达GTC会议关于游戏领域有11场主题分享,媒体及娱乐领域34场分享。议程主要关注AI对创作的赋能,在影视娱乐方面主要讨论文生视频、文生图、文生音乐等AI驱动的内容生产;游戏方面主要是3D资产生成、AI NPC以及AI对游戏生产的赋能等。

消息一经公布,Sora概念股从昨日就有走强的迹象,但在日本央行结束17年负利率政策之际,北向资金随之大幅流出A股的影响下,Sora板块高开低走,留下上影线。

经过一天的反应时间,资金发现日本对下一步加息的态度很谨慎,日本央行行长植田和男在同一天的记者会上指出:“我认为当前宽松的货币环境将持续下去”。暗示出除非通货膨胀的超预期上行风险加剧,否则不急于进一步加息的想法。

这意味着在美联储仍不着急降息的大背景下,日本也不会快进加息,目前的全球资金格局暂时维持现状,因此今日北向资金重新流入A股,截至发稿,北向资金净买入A股53.68亿元。Sora概念股今日也重振旗鼓。

 回到影视板块本身逻辑来看,前期文章有提到本轮AI风潮下,硬件端表现更亮眼,应用端存在补涨的需求。同时在国外、国内多模态发展信息的催化下,叠加短视频风潮兴起以及影视公司业绩改善等因素的推动下,共同带动今日影视板块上攻。

广发证券表示,本次GTC会议推出新款算力芯片,进一步强化大模型训练能力,有望催化应用端表现。在应用方面,主题演讲关注数字孪生等新领域,游戏、娱乐等方向聚焦3D资产生成及文生视频等。

对于多模态方面的进展,月之暗面联合创始人周昕宇表示,在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发,目前正在按照固有节奏推进,预计在今年将会有相关产品发布。

有报告显示,2023年中国微短剧市场规模已攀升至373.9亿元,预计到2027年,中国微短剧市场规模将突破1000亿元大关。

业绩方面,柠萌影视发布盈喜,预期截至2023年12月31日止年度取得净利润约人民币2.08亿元至人民币2.18亿元,而上年同期则取得净亏损约人民币7.32亿元。期内成本有效控制,同时海外业务继续保持高速增长,短剧业务的迅猛拓张亦带来可观的收入和利润贡献。

上海电影2023年业绩同比扭亏为盈,归母净利润接近2019年水平。此外,公司最近发布iNEW战略,将在2024年加速AI对内容创作、影视制作等各项业务的赋能。

目前A股的AI应用端的ETF主要是影视ETF、游戏ETF和传媒ETF,两只影视ETF的规模都是5000万左右。

中证指数官网显示,中证影视主题指数选取影视内容提供商(包括影视制作、网络剧制作和动漫制作等)、发行商、渠道商,以及其他受益于影视发展的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供更多样化的投资标的。

从前十大权重股来看,华策影视是第九大权重股,占比为3.53%。万达电影、芒果超煤和完美世界分别为前三大权重股,占比分别为9.9%、7.75%和6.83%。

国金证券指出,kimi在国产模型中当前使用效果较好,AI工具、模型的持续迭代使下游产业对如何应用AI更加明晰,关注AI工具对影视、游戏等产业带来的赋能或变革。

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