H&H国际控股(01112.HK)：建议提呈发售人民币有担保及无抵押债券lg...

格隆汇3月20日丨H&H国际控股(01112.HK)公布，公司建议提呈发售人民币有担保及无抵押债券("债券")，将由我们若干现有附属公司("附属公司担保人")无条件且不可撤销地担保。预期发售债券所得款项净额将用于偿还公司现有境外债务。债券将仅遵照美国证券法S规例透过境外交易在美国境外提呈发售及出售("建议债券发售")。就建议债券发售而言，中信银行(国际)有限公司已获委任为独家全球协调人("独家全球协调人")，而浙商银行股份有限公司(香港分行)、中信证券及天风国际证券与期货有限公司则已获委任为联席牵头经办人(与独家全球协调人统称为"联席牵头经办人")。

债券的定价(包括发售价及利率)将透过由联席牵头经办人协调进行的累计投标方式厘定。于公告日期，债券的发售价、利率以及其他条款及条件尚未厘定。于落实债券的条款后，预期公司、附属公司担保人与联席牵头经办人将会订立一份认购协议及其他与债券有关的文件。债券如获发行，预期不会在任何证券交易所上市。