3月15日,国家电网有限公司陕北一安徽+800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站开工。两项工程投资达280亿元,可直接带动上下游产业链协同快速发展,提供就业岗位超2.3万个。据了解,陕北一安徽特高压工程送端接入配套新能源1100万千瓦,可推动陕西清洁能源大规模开发利用,优化安徽能源供应结构,提升绿电消费比重。
数据显示,2023年风电及光伏新增装机同比增长138%。随着国内风、光装机占比逐年提升,风、光出力波动以及消纳问题将对电网带来运行压力,促进电网输电侧投资在2024年加速增长。2023年特高压主网开工“四直两交”是历史开工线路最多的年份。国联证券预计,2024年和2025年将每年至少核准开工4条直流线路,且柔性直流在新建线路中占比有望逐年提高。此外,海外电网扩容需求将持续增长,设备市场从增量购买和存量改造方面都有较大潜力。
国信证券指出,电网建议关注四大方向:1)特高压直流,重点关注柔性直流应用对于换流阀价值量的提升;2)主网投资订单、交付双重景气,关注组合电器等环节;3)电力设备出海,重点关注变压器、智能电表、环保气体开关等环节;4)配电网升级改造,重点关注格局更为集中的二次设备环节。
国联证券表示,特高压直流加速建设,柔直渗透率提高,重点推荐中国西电、许继电气、平高电气;海外设备需求增长,国内电力设备出口高景气,重点推荐变压器出口厂商思源电气、特变电工、明阳电气以及电表出口龙头海兴电力。