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中信建投证券研报认为,国内外氢能产业在政策端密集释放了地方及国家的支持政策,自上而下政策密集释放覆盖氢能上游、下游环节,我们基于2023年底环评及开工口径,考虑部分煤化工项目的实施周期,预计2024年电解槽需求3GW,有望实现同比翻倍增长且能见度较高。基于2025年国内5W辆保有量目标,我们预计2024/2025年燃料电池销量应位于1.1W/2.2W辆,同比有望实现翻倍增长。
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