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研报掘金丨国泰君安:福莱特玻璃逆势扩产提升低成本产能,有望实现穿越周期强者恒强
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2024-03-06 19:25:41
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国泰君安研报指出,当前光伏玻璃受益下游排产提升带动景气回暖,原材料价格回落促进成本持续优化,盈利有望迎来边际改善。当前二三线厂商盈利压力较大,且新增产能投资门槛提高。中长期看,光伏玻璃供应紧张局面有望再次出现,福莱特玻璃(6865.HK)作为行业龙头,逆势扩产提升低成本产能,有望实现穿越周期强者恒强。维持2023-2025年净利润预测28.31、38.31、49.80亿元。维持“增持”评级。此外,公司加大海外产能布局,在
越南
、印尼等地加大产能建设,有望更好适配下游组件需求。
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