卫星互联网十连阳暴涨37%？永赢高端装备今日涨幅5.58%，基金经理张璐称：2024年是我国批量发射卫星组网的元年lg...

2024年2月27日，沪指再度收复3000点，在昨日航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023）》催化和近日卫星互联网板块基本面向好的驱动下，卫星互联网指数（8841289.WI）豪取十连阳，累计反弹涨幅超37.19%。市场上目前少有的关注卫星互联网的主动基金永赢高端装备智选（A：015789，C：015790），今日涨幅高达5.58%（Wind，20240227）。永赢高端装备智选基金经理张璐称：2024年是我国批量发射卫星组网的元年，商业航天与卫星互联网产业进程快马加鞭，星辰大海的序章已开启。

图片来源：Wind

【《中国航天科技活动蓝皮书（2023）》发布，2024年火箭发射历史新高，多个星座加速组网】

2月26日，《中国航天科技活动蓝皮书（2023）》对外发布，蓝皮书显示：（1）全年火箭发射活动历史新高： 2024预计执行100次左右发射任务，较2023年67次增长49%，有望突破单年发射记录；（2）发射航天器数量激增： 航天科技集团预计2024发射航天器290颗，较2023年130余个增长123%；（3）多型运载火箭首飞：长征六丙、长征十二、长征八改、引力一号、天龙三号等多型运载火箭将在2024实现首飞，助力国内商业卫星组网的发射；（4）我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务；（5）多个卫星星座将加速组网建设。

永赢高端装备智选基金经理张璐称：今年开年时因市场风格偏向防御，科技板块整体承压，卫星互联网回调已较为充分。近期，板块整体基本面呈现积极变化，供给侧与需求端齐发力。（1）卫星环节——多个星座加速组网：3月份G60千帆星座开启实验星测试；2月初上海垣信完成首轮67亿元融资，计划6月发射首批组网星；Q1季度星网二期民用星确定卫星总体制造单位，Q2季度将进行星网地面站招标。(2)火箭环节——2024火箭发射历史新高。(3)终端应用——消费级卫星互联产品频出：继华为、荣耀后，新发布的小米14 Ultra也支持卫星通信功能；中国卫星通信运营商中国卫通联合航空公司推出航空卫星通信服务，未来将提供更多的消费级卫星互联网产品，卫星通信功能渐成手机标配。基金经理张璐还提出，2024 年是中国商业航天的批量组网发射元年——亟需攻克低成本、批量化生产难题。卫星通信是实现万物互联的关键环节，是6G的核心技术之一，是打通数字经济通信底座的最后一公里。今年我国卫星互联网有望在供给、需求、技术、政策端迎来突破，产业将步入规模化发展阶段。我国民营商业火箭将持续在运力与可回收技术上实现迭代，随着多款新型火箭将首飞，预计填补卫星互联网运力缺口得以快速发星；同时国家队与民营企业合力卫星制造，实现卫星低成本快速批产；需求方面亦不断涌现，卫星互联网上车和手机有望成为潮流，打开广阔的下游应用市场空间。后续将密切追踪星网招标发星节奏、Starlink发射进度，抓住卫星规模化发射带来的降本空间，与投资者一起期待布满“中国星链”的星空。

国元证券近期研究表示：密集政策出台推动产业高速发展，卫星全产业链持续向好。目前我国出台了多项密集政策加快推进卫星互联网发展，在卫星制造、卫星发射、地面设备制造及运营都进入了快速发展阶段，产业链核心标的大多以军工企业为主，目前部分商业航天公司也陆续崭露头角。我们认为，未来几年受益国家政策扶持和供需端的紧迫性，卫星产业链有望进入集中爆发阶段，全产业链相关公司都将充分受益。

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