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大摩:上调三大中资电讯股目标价 维持“增持”评级

2024-02-27 11:48:43
金融界
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摩根士丹利发表研究报告,按国家工信部数据推算,预测2023年第四季内地电讯行业服务收入增速放缓至4.6%,对比第三季增幅为7.4%,但所有电讯商仍有望实现利润增长年度目标,同时在国企改革的背景下,预期现金流改善将有助提高股东回报,重申对三大中资电讯股的“增持”评级。大摩预测,2023年第四季中国移动、中国电信及中国联通服务收入将按年增长4%、6%及3.9%,纯利料分别增长6.1%、9.2%及38.2%(受低基数影响)。而中国铁塔及中国通信服务则预期要面对较大短期增长压力。 基于盈利增长稳固、资本支出下降、股东回报提升以及有吸引力的估值水平,大摩继续看好三大中资电讯股,并维持对中国铁塔及中国通信服务的“与大市同步”评级。大摩将中国移动H股目标价从75港元上调至80港元,中国电信H股目标价从4.5港元上调至5港元,中国联通目标价则从6港元上调至6.5港元。至于中国铁塔及中国通信服务,目标价则分别为0.9及3.5港元
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