国泰君安研报指出,1月,整体房地产市场持续承压,万科A(000002.SZ)销售整体保持低位运行状态;1月通常为公司拿地低谷,土地投资强度仅为9%。鉴于公司拿地更加聚焦高能级核心城市,同时深铁董事长担任公司董事会副主席,公司未来长期发展有望获深国资强有力的支持,因此维持增持评级,维持2023/2024/2025年EPS分别为1.72/1.70/1.76元,维持目标价25.4元,对应2023 年14.8 XPE。
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