太平洋：给予迈瑞医疗买入评级，目标价位420.0元lg...

太平洋证券股份有限公司谭紫媚近期对迈瑞医疗进行研究并发布了研究报告《“质量回报双提升”，迈瑞医疗在行动》，本报告对迈瑞医疗给出买入评级，认为其目标价位为420.00元，当前股价为297.38元，预期上涨幅度为41.23%。

　　迈瑞医疗(300760)　　迈瑞医疗制定“质量回报双提升”行动方案，稳市场、稳信心。2月18日，迈瑞医疗发布公告，制定“质量回报双提升”行动方案，进一步稳定资本市场和投资者信心。公司的行动方案有以下几部分内容：（1）聚焦主业发展，大步迈向全球医疗器械前二十；（2）持续加强产品研发投入，实现多方共赢；（3）加速海内外高端客户群突破，提升市场份额；（4）加速并购全球优秀标的，寻找长期可持续增长空间；（5）保持业绩稳健增长，与投资者共享发展成果；（6）重视投资者关系管理，提升信息披露质量。　　质量提升：内生外延共促进，全球地位不断提高。2022年，公司营收在全球医疗器械企业中排名第27位，较2021年上升5位，较2020年上升9位。基于对行业未来发展和公司前景的看好，公司提出了在2025年跻身全球前二十医疗器械榜单的目标，并持续向全球前十、甚至更高的行业地位发起冲击。为了实现未来远大的发展目标，公司将一方面坚持自主研发促进内生增长，另一方面积极寻找合适标的进行外延并购。　　回报提升：业绩稳健增长，高分红反哺资本市场。公司自成立以来业绩持续稳健增长。在去年第三季度，公司首次宣布进行利润分配，合计派发现金股利约52.12亿元。自公司2018年上市以来，连续六年实施分红，累计分红总额209.81亿元，数倍于IPO募资额59.34亿元。未来，迈瑞医疗还将继续兼顾战略发展规划和股东回报，一方面保证公司业绩稳健增长，另一方面持续加大对股东的回报力度。　　盈利预测与投资评级：基于公司核心业务板块分析，我们预计2023-2025年公司营业收入分别为354.42/427.51/515.51亿元，同比增速分别为16.72%/20.62%/20.58%；归母净利润分别为116.52/140.27/169.36亿元，同比增速分别为21.28%/20.38%/20.74%。以2月8日收盘价计算，公司2023~2025年的EPS分别为9.61/11.57/13.97元/股，对应PE值分别为30.94/25.70/21.29倍，维持“买入”评级。　　P2　　风险提示：收购带来的商誉减值风险；海外市场开拓不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新产品研发进度不及预期的风险；其他政策风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安张拓研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.93%，其预测2023年度归属净利润为盈利115.49亿，根据现价换算的预测PE为31.22。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级22家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为362.72。

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