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中国厂商冲入全球半导体设备TOP10!半导体设备国产化稳步推进

2024-02-07 15:32:23
有连云
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近日,多家半导体设备厂商相继公布了2023年的业绩,预计全球光刻机设备龙头ASML的营业收入将超过应用材料,顺利坐上全球半导体设备厂商TOP1的“宝座”。而应用材料、Lam Research、东京电子、科磊(KLA)则分列第二至第五位。

【北方华创进入全球半导体设备厂商前十行列】

值得关注的,凭借出色的营收表现,中国半导体设备公司北方华创首度跻身全球半导体设备厂商TOP10,排名第八(数据来源:集微网)。

数据来源:集微网、西部证券

根据ASML公布的2023年财报显示,北方华创营收同比增长30.2%,毛利率达51.3%。

另据北方华创公司公告,预计2023年实现营收209.7-231.0 亿元,同比增长42.77%-57.27%;归母净利润36.1-41.5 亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非归母净利润33-38 亿元,同比增长56.69%-80.43%。业绩超市场预期,规模效应凸显。

订单方面,受益于半导体设备国产替代快速推进,北方华创2023 年的新签订单超过300 亿元,其中集成电路领域占比超70%。

其还于去年四季度交付了首台High-NA EUV设备(高数值孔径的极紫外光刻),此前业界预测,High-NA EUV将面向2纳米乃至埃米级工艺节点,或在未来10-20年成为半导体晶圆制造的顶尖工艺支撑设备之一。

自上世纪60年代,我国开始自主研发光刻机设备,到2022年,第一台国产28nm工艺浸润式光刻机实现交付,我国自研光刻机取得了长足的进步,但与国际大厂相比,我国仍存在不小差距,国产化之路任重道远。

【持续订单支撑,半导体设备国产化稳步推进】

不止北方华创,近期,各家国产半导体设备公司陆续披露了2023年业绩预告,预喜率近7成(12家公布业绩预告,8家预计增长),业绩和订单总体表现较好,在自主可控已成为业内共识的情况下,随着晶圆厂资本开支的回升以及国产机台导入比例的提升,国内半导体设备公司或将受益(数据来源:Wind,截至2024/2/6)。

国内部分半导体设备公司2023年订单情况

数据来源:各公司2023年业绩预告公告

半导体设备公司出色的业绩反映了半导体市场强劲的需求,而这也与最新公布的行业数据相契合。半导体行业协会(SIA)表示,2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元,较 2022年5741亿美元的销售额下降了8.2%,但去年下半年销售额有所回升,预计2024年市场将实现两位数增长。

此外,近期SEMI上修了2023年全球半导体前道设备市场规模,由此前预测下滑18.8%上调至下滑3.7%,下滑幅度的收窄反映了中国大陆厂商的设备支出增加,也从侧面体现了行业对于今年市场持相对乐观的看法。

SEMI预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18 个项目,在2023 年产能同比增长12%至每月760 万片晶圆后,2024 年产能同比增加13%至每月860 万片晶圆,设备投资额有望不断增长。

数据来源:WSTS

另据芯谋研究统计,营收角度看,2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%,达40亿美元,设备国产化率达到11.7%,预计到2024年底,中国大陆的设备厂商营收将进一步增长至51亿美元,国产化率有望达到13.6%。

半导体设备ETF(561980)为目前场内唯一跟踪中证半导指数的ETF,标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司,覆盖北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、中芯国际、海光信息等行业龙头,前十权重股合计占比超77%,集中度相对较高。

数据来源:中证指数公司

△中证半导指数前十大权重

一般而言,上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多领域落后较大,国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

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