民生证券发布研究报告称,一是节前落地信号意义强,节后加快进程,长期利好土地市场、利好开工端。资金划拨到征收补偿、拆迁、安置、土地出让,优先利好土地市场、土地开发、地产开工端,2023年住宅房地产开放投资额8.4万亿,如果1万亿以上资金年内落地,则对应拉动比例10%以上。二是后端品种同样受益,尤其是保障房、安置房如果非新建,将会较快拉动建材需求(等同竣工链)。无论是开工端、竣工端,该行认为资金落地后,都将加快落实到建材基本面,“跟地走”有望发力。
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