永兴股份IPO发行价16.2元/股，募资额缩水20亿元，一自然人网下报出1.78元/股最低价lg...

日前，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价16.2元/股，发行市盈率21.76倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为18.04倍。

永兴股份保荐人为中信证券，联席主承销商为国泰君安证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到769家网下投资者管理的7906 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为1.78-66.88元/股。

报价信息表显示，网下询价中，广发证券股份有限公司自营账户报出66.88元/股最高价，被高价剔除；一名自然人报出1.78元/股最低价，低于发行价。

经永兴股份和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于18.78元/股(不含18.78元/股)的配售对象全部剔除；拟申购价格为18.78元/股的配售对象中，拟申购数量低于2740万股(不含2740万股)的配售对象全部剔除。以上过程共计剔除191个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为623家，配售对象为 7,599 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。网下全部投资者报价中位数为16.69元/股；信托公司报价中位数最低，为14.26元/股；个人投资者报价中位数最高，为17.45元/股。

永兴股份成立于2009年，一直聚焦于垃圾焚烧发电业务，并逐步拓展生物质处理业务。招股书显示，永兴股份系广州市政府控股的广州环投集团投资的环保企业，是广州市垃圾焚烧发电项目的唯一投资和运营主体。

据招股书，永兴股份本次募投项目预计使用募集资金为45亿元。按本次发行价格16.20元/股和1.5亿股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额24.3亿元，较原计划缩水超20亿元。

2020-2022年及2023年上半年，永兴股份主营业务收入分别为18亿元、24.7亿元、32.47亿元和17.45亿元，实现归属母公司股东净利润分别为3.46亿元、6.77亿元、7.15亿元和4.54亿元，盈利状况良好。