日前,浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“艾罗能源”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价55.66元/股,发行市盈率7.95倍,而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为17.42倍。
艾罗能源保荐人(主承销商)为招商证券。网下询价期间,上交所业务管理系统平台 (发行承销业务)共收到177家网下投资者管理的3448个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.28元/股-161.6元/股。
报价信息表显示,网下询价中,上海留仁资产管理有限公司管理的2只私募基金报出6.28元/股最低价,报价因低价未入围;深圳市恒泰融安投资管理有限公司报出161.6元/股最高价,被高价剔除。
经艾罗能源和招商证券协商一致,将拟申购价格高于81.90元/股(含81.90元/股)的配售对象全部剔除,共剔除56个配售对象,对应剔除的拟申购总量为26040万股。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 161 家,配售对象为3384个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数为58.46元/股;基金管理公司报价中位数最低,为54.14元/股;信托公司报价中位数最高,为80元/股。
艾罗能源是一家光伏储能系统及产品提供商,主要面向海外客户提供光 伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,应用于分布式光伏储能及并网领域。该公司本次募投项目预计使用募集资金8.09亿元,按本次发行价格55.66元/股和4000万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计其募资总额为22.26亿元,较原计划募资额多出近14亿元。
2020-2022年及2023年上半年,艾罗能源实现的营业收入分别为3.89亿元、8.33亿元、46.12亿元和33.99亿元;实现的净利润分别为3306.43万元、6287.45万元、113401.08万元和97532.25万元。该公司营收和净利润在2022年激增。