中金发布研究报告称,2023年复盘:AI变革驱动板块估值底部修复。2023年,AIGC、卫星互联网、5G-A等产业变革纷呈,作为应用端演进的底层信息支柱,通信设备板块迎来估值与关注度的共振向上。展望2024年,该行建议关注通信设备行业四大机遇:1)AI产业加速探索商业正循环模式,应用发展带动新型基础设施景气攀升;2)5G-A标准落地,有望催生新兴产业机遇;3)“十四五”第四年,东数西算规划有望加速落地;4)“一带一路”提振产业链出海机遇。
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