2023年12月7日美股AI与算力个股表现活跃,AMD股价大涨9.89%,谷歌涨超5%;光通信个股Lumentum与Coherent均收红。今日,AI算力高景气再度映射至A股,光模块、光通信、GPU概念大涨。5GETF(515050)全天强势,盘中涨近4%!持仓股天孚通信、中际旭创涨超10%,华工科技、工业富联涨停。
CPO王者归来,主要源于以下催化:
1、AI算力需求超预期,AMD与谷歌相继推出高端AI芯片挑战英伟达。
消息面上,北京时间12月7日凌晨,AMD新品发布会上,公司CEO预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元,复合增速达到70%!远超此前预期。发布会上,AMD正式发布Instinct MI300X、MI300A等产品,在算力、显存规格等方面超越英伟达;推出ROCm 6软件平台,针对LLM、AIGC等重点优化,性能持续改善,有望在英伟达Cuda生态之外获取更多份额。
2、AI大模型持续进化,谷歌发布大模型Gemini对标GPT-4,同步推出自研AI芯片TPUv5p。当地时间12月6日谷歌正式发布Gemini大模型,包含3个版本,其中Gemini Ultra在MMLU中超过GPT-4,并且在HumanEval和Natural2Code测试中展现出色能力。
光大证券通信团队认为,全球AI加速器市场规模提升,利好光模块市场预期,24年英伟达B100推出有望拉动对800G和1.6T光模块需求,LPO与CPO等技术为市场热点。
资料显示,5GETF(515050)汇聚硬件算力龙头个股,最新规模达72.10亿元。与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高,截至2023年11月7日,持仓股中上述概念权重占比高达32.23%。成分股不乏铖昌科技、盛路通信、臻镭科技等卫星互联网核心标的,以及光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。(联接基金C类:008087)
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