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电子板块震荡走高,工业富联涨停,智能消费ETF(515920)飘红

2023-12-08 11:35:17
有连云
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2023年12月8日,A股涨跌不一,沪指低开0.03%,深成指高开0.12%,创业板指高开0.21%。多模态模型、AMD概念等板块指数涨幅居前,短剧、NFT文交所等板块指数跌幅居前。

A股算力概念股震荡走高,工业富联涨停,浪潮信息涨超5%,寒武纪、中科曙光、紫光股份、润建股份等涨幅居前。

相关ETF方面,智能消费ETF(515920)震荡走高,截至目前,盘中上涨1.01%,成交额近千万,换手率3.48%,交投活跃。成分股中,工业富联涨停,寒武纪涨超6%,沪电股份涨超5%。

智能消费ETF(515920)持仓多集中,成分股多集中于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,美的集团、海康威视、立讯精密、格力电器、京东方A、爱尔眼科、海尔智家、紫光国微、中兴通讯以及中芯国际为其十大重仓成分股。其主要成分股在电子、计算机板块,受益于数字经济、自主可控及AI产业,具有中长期配置逻辑。

德邦证券表示,国外管制加码,自主可控仍为AI算力主旋律。10月17日,美国更新了对中国大陆芯片出口管制条款,进一步收紧了对华芯片出口管制。英伟达、AMD、英特尔等高性能芯片(包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S等)均禁止向中国大陆市场出售。德邦证券认为,即使后续英伟达继续推出改良芯片,其单卡性能亦将大幅下降,使得芯片算力性比价显著变低。

算力芯片作为整个AI产业的基石,算力的供给安全不可逆,国产替代势在必行。同时,国外算力芯片管制的加码使得英伟达等算力芯片的“性能天花板”越降越低,随着国产厂商的产品迭代,两者的性能差距将越来越小,持续推荐国产算力链。

而随着国产算力芯片大步向前,多款产品接踵而至。目前国产算力芯片百花齐放,国产算力产业链有望迎来放量“奇点”。结合软件应用端的渗透提升与供给端的扩产落地,我们坚定看好国产算力芯片的发展机遇。

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