苹果Vision Pro即将量产！新周期有望开启，消费电子ETF(159732)走强lg...

消息面，苹果将在12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台。苹果CEO库克表示，苹果Vision Pro从游戏机的“枷锁”里面突破，借助苹果自身生态系统优势，使其与iphone、pad、Mac等其他设备保持同步，应用场景泛化至社交、办公、生活等领域。

Vision Pro被市场视作消费电子发展历程上一个里程碑式的成果，有望开启消费电子新周期。近期A股消费电子板块资金明显活跃，消费电子ETF（159732）自10月以来份额更是暴增3倍，累计净申购资金高达4.5亿元。2023年12月8日二级市场消费电子产业链个股纷纷走强，临近午盘，传音控股、彩虹股份、立讯精密等均涨超3%，环旭电子、晶方科技、长电科技、TCL科技、闻泰科技等均涨近2%。

消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。通过比对华为平台指数(8841007.WI)，消费电子ETF涉及华为概念权重含量占比71.20%。其中涉及华为智能手机产业链概念的有立讯精密、京东方A、歌尔股份等；华为智能汽车产业链概念的有德赛西威、均胜电子，华阳集团等；华为半导体产业链概念的有韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等；智能穿戴产业概念的有三环集团、水晶光电、蓝思科技等。

江海证券表示，随着苹果VisionOS生态的逐渐成熟，有望给开发者们提供统一的生态平台。目前VR/MR端平台百花齐放，Meta的Oculus、字节跳动的Pico、HTCVive等均使用不同的生态平台。苹果通过VisionPro入场后，利用自身多年的独立生态经验，有望将MacOS和iOS经验成功复制到VisionOS中，从而打造一个应用丰富的MR生态平台，相关公司将迎来机遇。

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