银河证券研报指出,优选子通信行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点。建议关注:数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信,中际旭创等;应用板块:卫星互联网华测导航等;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商:中国移动,中国电信,中国联通。
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