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配置好自己的仓位、布局下轮牛市

2023-12-02 21:48:11
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摘要:投资中比看错赔钱更痛的事:看对却没赚钱。

我们与下轮牛市的距离,可能很近,也可能很远… (听君一席话,如听一席话)

但未来本来就很难精准预测,对加密货币投资者来说,也许现阶段更重要的不是预测下轮牛市启动时间,而是开始布局下轮牛市,尽管无法确定牛市何时会来,但牛市迟早会来。

针对不同投资理念,例如若看好加密货币领域的基础设施,以公链币为主组合出加密货币公链投资组合;或看好DeFi 的发展,将龙头与潜力新秀等合并组加密货币DeFi 投资组合。

针对不同的策略与风险承受,调整其中的项目与分配比例,例如较稳健的方式会放入更多龙头项目& 提高龙头项目的占比,更积极的策略则会放更多新秀& 拉高新秀小币的占比。

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为什么建立投资组合是更理想的投资策略?

因为分散风险,因为人可能会看错。

持有单一加密货币是最集中、最大潜在报酬率的做法,若看好某个项目有百倍可能,全押它,只要看对又抱住就是百倍;假如采取投资组合的方式,不太可能组合中的每个项目都百倍,就算中了一两个百倍币,也会被其他没百倍的项目给拉低整体报酬率。

但天底下没有白吃的午餐,更高的潜在报酬通常意味着更高的风险,持有单一加密货币的风险最集中,如果项目发展过程出了意外,或单纯自己看错,就算市场整体上涨,依然就错过了。

一来是分散风险,一个项目发展出意外的机率或许不低,组合中所有项目发展都出意外的机率低很多;二来是人可能会看错,预期有潜力的项目也许其实没有潜力,透过一篮子持有投资组合的作法,就算看错项目,但只要看对市场,依旧能获利。

如何建立投资组合?

主动投资组合:自己主动设定目标,挑选项目,设定配置比例,追求比市场更好的绩效。关于主动投资组合,回归三个根本来规划:

对未来的预测

看好哪个赛道?哪种技术?哪些商业领域?例如隐私、公链、ZK、模组化区块链、LSD、RWA、GameFi、DeFi ...

投资目标报酬率

追求愈高的报酬率,就得往愈有爆发潜力的类别与项目布局,目标报酬率与风险承受必须一起评估,毕竟报酬与风险是密切相关的。

风险承受

风险承受主要决定了组合中的配比,以及组合中的项目数量,有愈高的风险承受度,小币的配比就能更高,项目数量可以更少更集中;风险承受度愈低,组合中相对稳健的项目配比就会提高,也要增加组合中的项目数量来分散风险。

以DeFi龙头项目投资组合为例

区块链与加密货币本质上是一种因应金融创新而生的新资产类别,假设预测DeFi (去中心化金融) 在未来会扮演重要角色,会有好的发展,想组一个DeFi 的投资组合。

接着综合评估目标报酬率与风险承受,假设想相对稳健的投资,只要获得跟DeFi 整体领域差不多的绩效即可,决定将几个龙头DeFi 项目纳入组合,平均投资,规划出以下的投资组合。

MKR:去中心化稳定币协议龙头

CRV:稳定币兑换龙头

UNI:去中心化交易所龙头

LINK:预言机龙头

AAVE:去中心化借贷协议龙头

平均投资各占比20%。

若想有更高的预期报酬,就增加一些潜力新秀项目;想更分散风险,能再加入几个DeFi 中其他类别的龙头项目;或有更高的风险承受度,则拉高新秀项目的占比,依照这样的思考方式规划出自己想要的投资组合。

文末

投资最怕看对市场却没获利。善用投资组合保底、分散项目风险

投资中比看错赔钱更痛的事:看对却没赚钱。

看对还能再分为看对市场或看对项目,看对项目却没赚钱,这偏向交易方式与进出时机的问题,至于看对市场却没赚钱,这可以透过投资组合的方式来避免。

因为我们可能会看错项目,以及要分散风险,用投资组合的方式来做加密货币投资,更不会错过整体市场或类别的上涨,也能避开单一项目暴雷的风险。

后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信

来源:金色财经

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