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Mysteel周报:机械原材料价格监测(11.20-11.24)

2023-11-27 11:04:29
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核心观点:24日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收149.08点,周环比上涨0.17%。供应方面,上周五大钢材品种供应909.95万吨,周环比增14.87万吨,增幅1.7%。库存方面,上周五大钢材总库存1309.98万吨,周环比降26.88万吨,降幅2.0%。消费方面,上周五大品种周消费量增1.1%;其中螺纹消费环比降2.6%,热卷消费环比增4.8%。上周五大品种表观消费除中螺纹和热卷,其余品种环比均有一定回升。表需整体阶段性回暖。市方面:上周多国央行公布重要事项,中国不降息、美联储重申谨慎行事,欧洲央行仍有进一步加息的可能。基本面上,铜库存出现阶段性反弹,也为华东高升水带来了一定的冲击,不过整体依然处于高位,月差依然处于一个波动范围内,市场依然存在担忧12月的挤仓风险;下游消费的新增订单不足,但前期待交付订单较多,企业交付压力较大,因此此前铜加工企业的减产、降产表现难以持续下去,部分加工厂处于“新增订单少、但生产不能少”的状态。铝市方面:上周现货铝棒交投表现欠佳,社库总量周环比小幅增加,各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧,整体氛围感呈现平淡格局,下游采买意愿不足,持货商随缘看待情绪渐有升温,买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。

一、原材料品种价格监测

截止2023年11月24日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

 二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——上周中板价格震荡上行,预计本周价格将窄幅震荡运行

上周中厚板市场整体价格震荡上行,整体成交情况表现一般。上周开工率84.62%,周环比持平;钢厂周实际产量151.52万吨,周环比增加5.65万吨;钢厂产能利用率93.18%,周环比上升3.48%;钢厂库存76.58万吨,周环比增加0.5万吨。需求方面,上周中厚板消费量为154.13万吨,环比增加4.28万吨,整周虽盘面宽幅震荡,但在近期市场新资源到货量持续偏少的影响下,中厚板部分规格已出现紧缺,部分商户出现惜售心态,因此全周中厚板价格也逐步上探,但受限于下游采购力度仍显不足,中厚板现货成交表现依旧一般。资源方面,上周市场新资源到货量有限,且随着逐步去库,中厚板现货库存小幅下降,不过其中低合金中板销量稍有减弱。全国中板库存总量为238.63吨,环比减少4.87万吨,其中华北区域减量最多。综合来看,预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。

主要内容摘要②——热卷:热轧供应继续回升 库存降幅收窄 市价坚挺运行

上周国内热轧板卷价格回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4095元/吨,环比回升6元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4030元/吨,环比回升7元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华南地区,环比下跌4万吨,增幅最大的区域是西南区域,环比回升0.9万吨。上周市场库存继续去化,供给端虽有恢复,但是需求任性仍强。但是南北差异性较大,北方由于天气的缘故,尤其东三省、内蒙等地,多日降雪导致户外工作停滞,需求难以释放。临近年底,南方市场出现大面积赶工情况,需求表现强劲。钢企整体利润得到恢复,生产积极性明显提升,产量有望继续回归到高位。就后期来看,宏观消息继续推动市场,有向好的预期,产量恢复仍需时间,短期来看市场价格坚挺运行为主。

主要内容摘要③——型钢:随着“利好预期”被市场兑现结束,预计本周型材价格震荡趋弱

上周全国型钢价格涨跌互现,200*200H型钢全国均价3794元/吨,周环比上涨17元/吨;588*300H型钢3941元/吨,周环比上涨14元/吨;5#角钢4154元/吨,周环比下跌7元/吨;16#槽钢为4124元/吨,周环比下跌6元/吨,25#工字钢为4189元/吨,周环比下跌7元/吨。

供应方面:上周全国工角槽产量32.29万吨,周环比减少5.71万吨;H型钢产量29.07万吨,周环比增2.11%。上周北方钢厂受到环保限产的影响产量减少,但由于厂内库存量偏高,对市场的供应稳定无压力,周内限产解除后钢厂恢复正常生产,供应水平提升,足以满足市场需求;

库存方面:上周全国工角槽库存66.47万吨,周环比增0.36万吨;全国H型钢库存67.76万吨,周环比增0.87万吨。上周厂内库存小幅降库,但工角槽及H型钢库存仍处高位,去库压力尚存。从冬储意向调查情况来看,贸易商冬储意向不强,预计本周社库变动幅度不大;

需求方面:钢结构加工厂及机械厂对目前高价资源接受度有限,需求端难以对价格起到一定的支撑作用,钢构厂的订单加工量上周也出现小幅下降。;

综合来看,目前不论是原料还是成材均处于降温阶段,所有的价格回落,都属于正常行为。经过一个月左右的价格上涨,目前已经面临调整的压力,随着“利好预期”被市场兑现结束,预计本周型材价格震荡趋弱。

三、机械行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要④——

上周多国央行公布重要事项,中国不降息、美联储重申谨慎行事,欧洲央行仍有进一步加息的可能。基本面上,铜库存出现阶段性反弹,也为华东高升水带来了一定的冲击,不过整体依然处于高位,月差依然处于一个波动范围内,市场依然存在担忧12月的挤仓风险;下游消费的新增订单不足,但前期待交付订单较多,企业交付压力较大,因此此前铜加工企业的减产、降产表现难以持续下去,部分加工厂处于“新增订单少、但生产不能少”的状态。后市来看,现货端的高升水局面依然难以缓解,供应偏少的状态仍将持续一段时间,尤其是目前年度长单谈判进展不佳,一时难见缓和的态势;消费端处于极其尴尬的状态,面对高升水的压力却又不得不迎难而上,预计后续生产积极性将有所下滑,不排除继续出现阶段性减产、降产的情况。价目前缺少明显的驱动表现,但整体表现依然偏强,不过继续上行突破的势头也略显不足,预计延续高位震荡表现运行。

四、机械行业动态信息一览

1、CME:预计11月挖掘机销量15600台,同比下降24%

经草根调查和市场研究,CME预估2023年11月挖掘机(含出口)销量15600台左右,同比下降24%左右,降幅环比有所改善。

分市场来看,国内市场预估销量7600台,同比下降47%左右,降幅环比有所收窄。出口市场预估销量8000台,同比下降13%左右,涨幅环比小幅收窄。出口自2023年下半年以来,阶段性承压原因主要是同期高基数、国产品牌海外渠道补库存结束、海外产能逐步恢复、海外部分地区景气度下行等。

2、2023年1-10月机械工业出口6499亿美元,同比增6.3%

海关统计数据显示,2023年1-10月,机械工业累计进出口总额8991亿美元,同比增长1.2%。其中,进口2492亿美元,同比下降10.1%;出口6499亿美元,同比增长6.3%;贸易顺差4007亿美元。

分行业来看,农业机械、汽车、机器人与智能制造、重型矿山、工程机械、内燃机这六大行业进出口总额增速为正。其中,农业机械、汽车、机器人与智能制造三大行业进出口额增速超10%。

3、10月中国工程机械出口额267.54亿元,同比略降1.49%

据海关数据整理,2023年10月我国工程机械进出口贸易额为38.98亿美元,同比下降5.53%。其中,10月进口金额1.75亿美元,同比下降4.6%;10月出口金额37.23亿美元,同比下降5.57%。

2023年1至10月进出口贸易额为429.36亿美元,同比增长10.6%。其中,累计进口21.19亿美元,同比下降8.26%;累计出口408.17亿美元,同比增长11.8%。

按照以人民币计价的出口额计算,10月份出口额267.54亿元,同比下降1.49%;1-10月累计出口额2859.75亿元,同比增长19%。

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