巴克莱发行AT1债券，高需求量帮助降低融资成本lg...

巴克莱（BCS.N）通过AT1债券发行筹集了17.5亿美元，吸引了强劲的投资者兴趣。这是今年早些时候因瑞信减记AT1债券而震惊市场后，该债券类型复苏的又一个迹象。

这家总部位于伦敦的银行出售了可于2030年6月赎回的美元永续AT1票据。据一位不愿透露姓名的知情人士透露，最新的需求量是所发行债务规模的12.5倍以上，这使得发行人能够将收益率从最初定价时的10.5%左右收紧至9.623%，最终于北京时间周四定价。上周，瑞银集团也增发了AT1债券。

新发行的债券将增强巴克莱银行的AT1资本结构，这是一个重要的缓冲，可以帮助贷款机构满足核心资本要求，而不必仅仅依赖更昂贵的股权。未来如果巴克莱银行的资本充足率触发条件，这些债券将转换为股权，与瑞士当局强制执行的瑞士信贷AT1票据不同。

全球银行或有可转换债券已从三月份的低迷中反弹。彭博全球CoCo银行统计指数自3月20日以来已上涨15%，平均收益率溢价自此缩小了240个基点。