巴克莱银行通过发行额外一级债券筹集了17.5亿美元,这是市场继在瑞士信贷崩盘后的复苏迹象。巴克莱银行出售了可在2030年6月赎回的美元永续AT1票据。市场需求超过了发行债务规模的12.5倍,使得发行人将收益率从最初的10.5%区域收紧至9.623%,预计该交易将于周三定价。上周,瑞银集团发行了额外的一级票据,这是自瑞士政府扭转的UBS收购瑞士信贷的AT1票据(约170亿美元)僵局以来的首次发行。这家瑞士银行吸引了大约10倍于发行债务规模的竞标。这次新发行将增强巴克莱的AT1资本结构,这是一个重要的缓冲,帮助银行遵守核心资本要求,而不仅仅依靠更昂贵的股权。
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