根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球最大规模资产管理机构贝莱德递交了截至2023年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。
统计数据显示,贝莱德Q3持仓总市值达3.48万亿美元,上一季度持仓总市值为3.63万亿美元,环比下降4%。贝莱德在第三季度的持仓组合中新增了174只个股,增持了2254只个股;同时减持了2632只个股,清仓了227只个股。其中,前十大持仓标的市值占贝莱德美股持仓总市值的22.09%。
在贝莱德第三季度的前十大重仓股中,大型科技巨头占据多数。与此同时,近日该资管巨头旗下负责组建投资组合模型的团队表示,仍青睐于美股市场上规模最大的公司。策略师Tushar Yadava表示,在其模型投资组合中,该公司“相当偏好”大型科技股和成长型股票。
不过,贝莱德并非增持所有大型科技股。苹果依然位列第一重仓股,持仓约10.3亿股,持仓市值约为1766亿美元,占投资组合比例为5.08%,较上季度持仓数量减少0.79%。
微软位列第二,持仓约5.34亿股,持仓市值约1685亿美元,占投资组合比例为4.84%,较上季度持仓数量减少0.49%。
英伟达(NVDA.US)位列第三,持仓约1.80亿股,持仓市值约782亿美元,占投资组合比例为2.25%,较上季度持仓数量减少1.31%。
亚马逊位列第四,持仓约6.13亿股,持仓市值约780亿美元,占投资组合比例为2.24%,持仓数量较上季度增加0.41%。
谷歌位列第五,持仓约4.11亿股,持仓市值约538亿美元,占投资组合比例为1.55%,持仓数量较上季度减少1.87%。
前十大重仓股中,贝莱德第六到第十大重仓股分别为Meta Platforms(META.US)、特斯拉、谷歌-C(GOOG.US)、联合健康以及伯克希尔哈撒韦。其中,除了谷歌-C和联合健康,其他均在第三季度获贝莱德增持。
贝莱德增持的科技股还包括甲骨文、AMD、奈飞、应用材料、高通等。
从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:礼来、Meta Platforms、安进、伯克希尔哈撒韦-B以及雪佛龙。
前五大卖出标的包括:苹果、微软、强生、雷神技术(RTX.US)和标普500指数ETF(SPY.US)。