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11月10日AMA回放:BRC20现在还能买什么?

2023-11-14 12:36:22
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摘要:比特币生态要爆发? BRC20 开启下轮牛市?谁来告诉我现在能买什么,我不想踏空啊!

比特币生态要爆发? BRC20 开启下轮牛市?谁来告诉我现在能买什么,我不想踏空啊!

11月10日金色财经举办了Twitter Space,邀请了8位嘉宾分享行业观察。

重点提醒:本文发言均是个人观察和分享,不构成任何投资建议,如暴富或者亏损,均与平台、本场直播和嘉宾没任何关系。

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请嘉宾简单进行自我介绍。

Sonic Zhang:我是2017年进入区块链行业,做过钱包、交易所、两支基金,现在是一个CyberMonk,a monk that can't stop talking about Bitcoin.

Xiaoyufu:大家好我是小渔夫,目前主要在做微博IP,大号也是微博金v,微博粉丝总量20W。有做过财经,也孵化过项目。不过目前主要围绕交易布局。主要擅长热点板块的布局,今年比较热闹的就是一月份创立了香港概念,挖掘推广cfx。今年的想法是建立一个像DWF这样的投资+游资的基金。Ordi我不是最开始打的,听朋友介绍然后开始买。我对它的第一印象就是 技术突破带来的meme,跟以往的不一样。

Leo:技术背景的老韭菜,现在是 3P Labs 投研机构的联合创始人,挖掘BTC生态的一级二级投资机会。

比特鸭:2018年入圈,个人开发者,之前做过NFT交易所、链上交易终端,最近在一直关注比特币协议开发,和朋友做了一个比特币的社群。

Xiyu:2013年入圈,前两年不太关注Web3,感觉太吵了,但个人比较倾向于比特币,今年Ordinals关注的比较早,发了一些教程,引起了很多人的关注。

大山:我是水滴资本的大山,水滴资本是2017年成立的VC,除了主营基金外,我们还在香港管理两支持牌的数字资产基金。我们最早是矿工身份,所以一直对比特币生态很感兴趣,但比特币生态的进展一直比较少,今年Ordinals让我们看到了潜力,所以把部分的投资转到了这个赛道。

做个提示,虽然BRC20很火,但是如果你之前没上车,现在也不要着急,因为这只是个开始,后边还有很多机会,我相信未来1-2年内以太坊生态的项目都可以在比特币生态找到,而且会做的更好。

光华:六年前我就在做BTC Layer2。之前比较知名的是Polkadot的第一条链叫Chainx,在5年前就上线了,当时有10万个BTC跨到上为了挖Chainx代币,但是挖完就走了,没有办法落地,所以我们一直觉得BTC生态做不起来,直到今年看到了Ordinals和Unisat爆火。我们决定把Chainx的技术继承下来继续做Layer2,现在在做的BTC layer2项目叫bevm,然后又顺便做了一个打铭文平台Bitbox,在市场的占有率比较可观,Bitbox一共打了20%的Sats。

Ivan:我是BRC-1155的作者,我在2月份的时候已经在研究Ordinals,然后开始写协议做项目,並在3月份成為了第一批鑄造100張Ordi的OG,也是從中少數能夠拿到近30塊的人,後來加入了Magic Eden,擔任比特幣亞太區社群經理, 建了社群和认识了不少朋友。

BRC20几年的第二次爆火原因是什么?

Sonic Zhang:5月我正好在帮Unisat做事情。那次暴涨主要是Unisat上线了交易,大家开始发自己的meme币,把手续费冲到很高,一个区块手续费超过了区块奖励,让矿工感受到了Ordinals的可能性,而这次暴涨是比特币的牛回,大家开始关注比特币相关的生态。

光华:5月份的时候当我注意到Unisat的时候,突然意识到6年前做BTC Layer2不成功的原因是没有实际应用,而这次完全不同,比特币生态的叙事已经开始了,可以发币了,就像是2016年以太坊可以发币的时候一样,更何况BTC的市值是ETH的3倍。

5月份热潮原因是Unisat,这次是因为OKX钱包上线了免手续费的铭文交易平台,大家打了铭文就挂在交易平台去卖,让很多用户关注到了这个赛道,但这些只是催化剂,根本原因是叙事打开了。

Xiaoyufu:二次爆火的标志性事件是Ordi上币安。大量用户体验繁荣的内驱动来自于ok钱包的功能。

爆火的第一原因是代币筹码的流动归集,Ordi的筹码在上所之后随着价格的回落,部分持有者丧失交易中信心,更多筹码慢慢集结到主力手里。第二原因是生态的发展,我认为Ordi的发展一定要有三次购买力的释放,钱包也算是生态的一环,OKX钱包就是能够交易就是一次重要的购买力释放,参与到了BRC项目里,也创造出了类似于以太坊meme的动物园的繁荣景象。

有人说这一波热潮是牛市的开始,有人觉得这波热潮很快就会凉,您有什么看法?

Xiyu:比特币价格上涨导致资金溢出,先流到了Ordinals一部分,这很好, 因为以前比特币价格上涨,资金会溢出到山寨币、以太坊或者其他生态,但是现在和比特币更近比特币生态就可以承接这部分资金,比如以后闪电网络应用做的火起来,可能大家赚了钱后会将比特币从交易所提到闪电网络的钱包上,促进闪电网络上的进一步繁荣。

热度持续的事情不需要担心,半年已经有两个Ordinals的小牛市了,也许三个月之后还有一个,也许一个月以后就会有一个,所以不用特别担心。至于真正的牛市我觉得现在还有点早,现在反弹力度不大,没有压抑很久冲出去的感觉,我个人的判断这是单边下跌之后的反弹,但上半年没有反弹到位,我觉得这次反弹可能会继续,但暂时不认为牛市会到来。

比特鸭:牛市是悄无声息的,等大家意识过来的时候可能都不是牛市了,在币圈80%时间是拉低时间,20%才是拉盘的,其实现在已经涨的很多了,但是牛市是没办法预料的。

最近比特币生态大火一方面是技术成熟,像2017年的隔离见证、签名交易,去年的Taproot升级激活,今年domo提出BRC20的概念,最近的Pipe协议、BitVM协议、Atom协议、RGB协议。2016年以太坊发行了自己的发币方式,今年比特币也有了自己的发币方式。后来OKX的Web3钱包中的铭文交易平台使用非常丝滑,Ordi上线币安,生态和建设有越来越多人参与,发展成了一个新的赛道。

大山:BRC20的牛市和比特币牛市不一样,比特币牛市是非常确定性的,三个利好:美联储加息到了尾声+明年减半+ETF马上会通过。9月份我们在Token2049和相关的公司聊过,他们认为明年ETF2月份批准的概率80%,4月份是90%。现在不是SEC不批准,是相关企业让SEC先别批准,他们的基础设施还没有准备好。Fidelity数字资产部门已经有600多员工,其中400都是工程师,从基础设施开始建设,等建设完之后才会让SEC批准。

BRC20和比特币的关系只有两个,一是BRC20增加了交易,链上收益变高了,二是把目光吸引到了比特币生态。近两年进入的人都是奔着Web3来的,很多人又认为Web3就是在以太坊上做开发,BRC20让大家关注比特币RGB、闪电网络、Ordinals,而且比特币比以太坊更去中心化。上个月见了一个在以太坊做ZKrollup的团队,他们现在已经开始在比特币建二层网络。

我预计BTC这一轮肯定会到10万,大资金买比特币没问题。BRC20就不好说了,很多人看到市值10亿美元,但是按照现在Ordi的价格来说,风险大但盈利少,所以不建议大家再追高了,再去看看其他的小而美的东西,早点入场。

有人说BRC20是革命,有人说是垃圾、没意义,大家为什么观点这么两极分化,您持什么观点呢?

Leo:悲观者永远正确,乐观者收获财富,圈内争议性事物出来的时候,要么就是很牛逼,要么就是归零,BTC的诞生就是这样,现在都有人说它是骗局,但不影响它的发展,上一轮牛市的SHIB,但只要最后被大交易所拥抱之后,大家就不会讨论太多负面的内容了。

从技术角度看BRC20协议,确实没什么技术门槛,技术出身的人对它不屑一顾,但作为普通投资者、VC,面对新事物的时候,越是有热度有争议,越是要研究,可以拿一些小仓位研究,尽量不要被市场情绪左右,而是把市场情绪当成观察指标,看市场怎么发展。

Ivan:BRC20是一个公平分发代币的协议,散户愿意花钱去把铭文打出来,本身就是市场上对于Sats的肯定和认同。BRC20门槛很低,ERC20也不高,所有人都可以发币出来,让即使没有技术水平的团队也能做出来、然后炒作。所有协议都是一样的,BRC20、ERC20都是,只要能索引出来,只要账本是公平的,只要大家是认可的就可以。

Xiyu:BRC20这个系统有很多缺点,第一,不能作为金融系统承载资金,因为底层不稳定。现在BRC20索引开源之后会好一些,如果把这个系统理解成专门炒土狗的,那就没什么,但是它效率低、中心化、容易被攻击,前一阶段因为Ordinals版本,出现了同步不一致的问题,所以作为金融系统承载资金依然是危险的。

第二,并不公平,有些人认为可以公平发币,但其实不然。BRC20限制了4个字符,还能抢先部署,所以很多亚洲团队土狗的玩法,就是自己建个池子,大家虽然都一起挖,但是他们会挖到更多。

第三,这个系统浪费了很多比特币。有很多小额的、接近粉尘的比特币被锁仓了,仔细算下来也是一笔不小的钱,不过锁仓对于比特币价格上升也起了一点点作用。

出现了很多比特币生态的协议,BRC20,ARC20,RGB协议,Taproot资产,侧链Liquid,L2 Stacks、BitVM等等,您比较看好哪些?

大山:我们是看好Layer2。做区块链应用的初衷是大规模采用,2013年底2014年初中本聪发了个帖子说,比特币这个东西30年之后要么归零,要么成为全球结算网络。那么我们在建设比特币的时候视野一定要打开,做全球大家都用到的事情。BRC20、Ordinals做不到,这是小圈子的事,要把区块链和比特币推广到大多数人中,只能靠Layer2。很重要的就是闪电网络,大家如果看代码能发现,闪电网络这是符合中本聪愿景的,TPS很高、容量也很大,而且比特币还比以太坊更去中心化,也许在闪电网络基础上,比特币能像以太坊一样有能做智能合约的平台。

最近从国外传来一个叙事,认为整个行业因为比特币而诞生,最终也会大一统到比特币生态,中间所有的其他公链都是有意义的测试。

Ivan:我也是看好闪电网络。闪电网络的TPS是所有公链里最高的,理论上是4000万。现在很多区块链技术和项目没有意义,需求都是伪需求,不一定是需要区块链来做。但比特币和闪电网络是具有实际意义的,而且最有机会达成貨幣革命,例如目前一些把比特币作为法定货币的小国家,人们正式通过闪电网络来支付比特币,进行日常的交互和交易。

光华:我觉得BRC20已经结束了,没什么未来,但是Sats和Ordi这是meme币,我认为Sats的市值会涨到SHIB的三倍,因为SHIB是ETH的meme龙头,Sats是BTC的meme龙头,BTC是ETH市值的三倍。

我非常认同大山老师讲的,国外的那个叙事,我认为在未来没有BTC挂钩的都会消失,所有的公链都是比特币的测试。

我在等待比特币主网的发币协议,但这个发币协议不是目前很火的BRC20,BRC20只能做meme,而不能承载比如像Uniswap、Aave这样的大规模金融应用,Rune的思维和方向是我比较看好的,我们得建立像ERC20一样让机构能发币、退出的闭环机制。

谈到大规模金融应用,大家好像都很看好闪电网络,但是在闪电网络上发资产是有问题的,闪电网络上丢的资产、出现的骗子要比跨链桥多多了,普通用户不懂交易通道如何开启、如何防止作恶交易,那就不能轻易使用,否则很容易产生资金损失。我认为闪电网络团队要好好反思一下自己,闪电网络和以太坊的DeFi几乎同时出现,但是现在规模比以太坊上的DeFi差了太多。我个人的想法是闪电网络不要做Offline,而是做个Layer2,在链上存账本,安全性会有提升。不过闪电网络的技术在接下来的这个牛市里,不一定会发展成熟,我个人预计闪电网络完善至少需要两年,而两年后下轮牛市必然已经结束了。

有什么投资建议么?

Sonic Zhang:短线投机可以打新meme币,比如最近刚开始的Shib、Roup;中长期投资可以考虑布局比特币生态上的一层域名协议,还有例如bitmap这样的元宇宙概念的项目,收藏数字资产可以考虑Sub10k这种1万以下的收藏品,还有比特蛙、比特猴等链上早期的资产。

比特币价格在减半前的趋势应该是波段上升,这次的上涨是来自Ordinals生态的繁荣,根本原因是比特币交易闭环不断完善,现在Token未来不光可以抢,还可以直接发行销售,甚至有Swap。我有一个香港的公司叫ZeroSat Group,基于ORC Cash协议进行开发,做了解析浏览器InfoSat.io、钱包GoSat.io(基于Unisat开源钱包做的进一步开发),马上要做OshSwap,在一层网络上实现orderbook功能。

Xiaoyufu:比特币承载区块链行业发展的价值,Ordi承载的事BRC20发展的价值,所以我说Ordi是小比特币

在早期给粉丝和朋友讲Ordi的时候,我说过BRC的发展需要经过三次购买力的释放。第一次 Unisat的出现,让我们摆脱了原始的OTC方式。第二阶段是上交易所,第三次是矿工以及交易所等主力进场推动生态发展。

在今年这个市场情绪下,简单的交易情绪已经到顶了。所以我们应该关注一些新的协议新玩法,例如BRC20和递归协议相结合,和链游相结合,铭文和域名的结合。除了比特币之外,我们也可以去其他公链看看机会。

Ordi为我们打下的繁荣江山,值得我们去做更多的发现。

另外就是现象级项目之后更多的是缅甸盘,打工盘,可能就赚你几万刀就跑。注意小资金参与。

Leo:BRC20已经很火爆了,配合这宏观大盘的行情来看,最多炒到月底,最晚就是到十二月初,接下来会有一个回调,如果没上车也不要Fomo,回调就是一个冷却期,有充足时间去考察其他项目,新的、没有被炒过的闪电网络上的项目,例如RGB协议,虽然产品和应用跟不上,但只要有资产发行就有炒作,就可以埋伏。再更长远的是DeFi,这个很考验认知和投研能力;NFT比较容易拿住,像是BTC加杠杆的资产,回报可能会很大,大家可以在冷静期去选比较有价值的标的。

大家依然可以持续关注BRC20,或者对标的Atom协议,包括Unisat,看看他们有什么动作,因为毕竟有资本支撑,做的产品也不错。

在这次比特币生态带来的狂欢中,有什么经验和忠告分享给大家么?

Ivan:Ordi半年前涨到30U,我是在18U左右开始卖,一直卖到30U,掉到10U之后我又接回来。我是看好的,但是我也要进行一下套利操作,先把本金出一部分出来,等价格跌下来再把币收回来。

分散投资,不要把全部的钱都放在同一个篮子里,一部分钱去买些比较稳定的,比如债券啊、手表啊,这些价格比较稳定,不会涨跌幅很大,但流动性很高,所以随时可以把资金抽出来再投资在比特币生态,但不能全部都投进来。

大山:币圈赚钱的经验,在第一个牛市很难赚到钱,即使赚到了也会在熊市到来前亏没,在第二个牛市很难赚不到钱。如果想要赚钱就落袋为安,先把本金出来,拿着利润去玩。

比特币生态是要多尝试,我们投过NostrAsset,它在闪电网络上发了两个币Treat和Trick,最初只试了10U,后来涨到了2000U,现在还有个项目叫UXUI测试阶段,应该会给测试网空投。本金小的不要偷懒,要努力,本金大的要配置。

Xiyu:

● 注意费用,打铭文的时候Gas费没给够,导致打铭文失败,但是Gas费也不会退回,可以稍微提高点手续费,避免浪费。

● https://xiyu.im/这是我之前总结的一些文章,有时间可以看看。

● 如果错过了没什么,起码没亏钱,别因为踏空而后悔。

● 每个人都要真正持有比特币,而不是只玩比特币生态。

● 比特币生态都是讲故事,唯一的目的是用“假币”换真币,不管你是搏傻还是投机,一定要明白这一点。

● 最后不要亏光。

比特鸭:保持空杯心态,不能有偏见。其实3月的时候就有人在聊Ordi,场外的成本可能一天之内就从1刀变成了100刀,很多人觉得是骗局,当然Ordi也花了很久才爆发,但是大家不要有偏见,多去关注市场,先研究。

不要Fomo,只要钱还在你兜里,就是安全的,就是还有机会的,不要被市场情绪引发Fomo,很多的土狗盘真的没什么意义,到现在也没什么价值了,当时因为Fomo冲了的人也有不小的损失。

想投主流的话,比特币和以太坊可以长期持有。

可以持续关注BRC20协议看看有没有下一能跑出来龙头项目。

来源:金色财经

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